środa, 24 kwietnia 2024

EMF1117

Emitent: Empik Media & Fashion S.A.
Seria: 2/2014, 3/2014, 4/2014
ISIN: PLNFI1500078
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 128 800 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 8%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu w przypadku zamiaru dokonania refinansowania.

Emitent jest zobowiązany do przeprowadzenia wcześniejszego wykupu w przypadku gdy łączny udział głównych akcjonariuszy - Eastbridge z siedzibą w Luksemburgu i Penta Investments Limited - spadnie poniżej 51 proc. A także, jeśli dojdzie do sprzedaży jednego z segmentów podstawowych grupy, do których zaliczane są: szkoły językowe, e-commerce, optimum distribution, sklepy Empik i sklepy Smyk.

Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli;

  • emitent lub spółka zależna ustanowi zabezpieczenie jakiegokolwiek innego zadłużenia finansowego (z wyjątkiem refinansowania),
  • wskaźnik dźwigni finansowej 4,8 na koniec I, II i III kw. 2015 r., 4,0 na koniec IV kw. 2015 r. i I, II i III kw. 2016 r., 3,5 na koniec IV kw. 2016 r. i I, II i III kw. 2017 r. i 3,0 na koniec IV kw. 2017 r.,
  • wskaźnik obsługi odsetek spadnie poniżej 2,0,
  • emitent wypłaci dywidendę.

Obligacje EMF1117 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-05-17
  • 2015-11-17
  • 2016-05-17
  • 2016-11-17
  • 2017-05-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-05-08
  • 2015-11-06
  • 2016-05-09
  • 2016-11-08
  • 2017-05-09
  • 2017-11-09

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-05-18
  • 2015-11-17
  • 2016-05-17
  • 2016-11-17
  • 2017-05-17
  • 2017-11-17

Dzień wykupu

  • 2017-11-17