czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Integer debiutuje na Catalyst

msd | 24 lipca 2014
Wyemitowane w czerwcu obligacje dostawcy usług pocztowych trafiły wyłącznie na niedostępny dla inwestorów indywidualnych rynek BondSpot.

Za trzyletnie niezabezpieczone papiery dłużne Integer płaci 3,65 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Emisja na 30 mln zł służyła zrefinansowaniu zapadających 13 czerwca papierów o wartości nominalnej 28,97 mln zł. 

Termin spłaty debiutujących papierów ustalono na 12 czerwca 2017 r., ale w przypadku złamania warunków emisji przez spółkę obligatariusze mają prawo domagać się wcześniejszego natychmiastowego wykupu. Wśród kowenantów znalazło się między innymi zobowiązanie do utrzymywania poziomu długu netto poniżej 3,5-krotności wyniku EBITDA oraz  zakaz wypłaty dywidendy.

Do godz. 15 nie handlowano papierami INT0617 oraz nie wystawiono żadnych zleceń  kupna/sprzedaży, co dla debiutów na rynku hurtowym jest akurat całkowicie typowe.

Akcje Integera notowane są na giełdzie od 2007 r. W ostatnim roku straciły one na wartości 27,3 proc. 

Więcej wiadomości o Integer.pl S.A., InPost S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst