czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Atal wprowadził kolejną emisję na BondSpot

msd | 25 lipca 2014
Deweloper wprowadził do obrotu wyemitowane w czerwcu dwuletnie niezabezpieczone obligacje serii E. Płaci za nie 3,3 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

Początkowo emisja obliczona była na 25 mln zł, ale ze względu na wysoki popyt jej wartość podniesiono do 30 mln zł. Zapisy złożyło 18 inwestorów, z czego jeden z nich objął papiery za 10 mln zł.

Debiutujące papiery serii E to trzecia emisja dewelopera, którą wprowadzono do obrotu na rynku hurtowym. Za dwie wcześniejsze, z wykupem w październiku 2015 i 2016 r., Atal płaci odpowiednio 4,2 oraz 5 pkt proc. marży. Pierwsza z nich została wyemitowana z dwuletnim okresem spłaty, druga zaś ma trzyletni tenor.

Wykup nowej serii zaplanowano na czerwiec 2016 r., lecz w razie złamania warunków emisji obligatariusze mogą domagać się wcześniejszej spłaty. Na liście typowy kowenantów znalazło się także zobowiązanie do niewypłacania dywidendy i utrzymywania zadłużenia netto poniżej 60 proc. kapitałów własnych grupy.

W pierwszym półroczu Atal znalazł się na czwartym miejscu pod względem sprzedaży mieszkań. Deweloper zakontraktował 571 lokali (+16 proc. r/r). Wyprzedziły go Robyg (1056), Dom Development (863) i Polnod (622). Znalazł się natomiast przed takimi spółkami jak Budimex Nieruchomości (553), J.W. Construction (496), Ronson (416) czy Marvipol (407).

Więcej wiadomości o J.W. Construction S.A., Atal S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst