czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Meritum Bank wyemitował nowe obligacje; zmieni właściciela

msd | 22 października 2014
Za ośmioletnie podporządkowane papiery dłużne serii C bank płaci 4,1 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

To o 1,7 pkt proc. mniej niż za inną, notowaną na Catalyst, serię obligacji podporządkowanych, ale wciąż dużo jak na bank komercyjny. Wśród znajdujących się w obrocie papierów podporządkowanych – oprócz serii B wyemitowanej przez Meritum – więcej płaci tylko Alior (WIBOR 6M plus 4,75 pkt proc.).

Jednocześnie warto wspomnieć, że w maju Meritum Bank wykupił przed terminem serię A, która oprocentowana była na 6 pkt proc. ponad WIBOR 6M, a sama decyzja o wcześniejszej spłacie związana była z chęcią uniknięcia wzrostu kosztów zadłużenia (warunki emisji przewidywały wzrost marży o 3 pkt proc.).

Wartość nowej emisji wyniosła 80 mln zł. Bank zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na Catalyst, ale ze względu na wysoki nominał (10 tys. zł) trudno spodziewać się wysokiej płynności. Szczególnie, że papiery prawdopodobnie obejmowane były przez instytucje.

Serią B (MRT0421) po raz ostatni handlowano 15 października po 105,4 proc., co dawało jej wówczas 6,76 proc. rentowności brutto.

W osobnym komunikacie poinformowano o zawarciu umowy sprzedaży akcji Meritum Banku. Miałby on trafić w ręce Aliora, o ile zgodę na zawarcie transakcji wyrażą Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Więcej wiadomości o Meritum Bank ICB S.A., Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje