piątek, 19 kwietnia 2024

Newsroom

Robyg wyemitował obligacje na 60 mln zł

ems | 30 października 2014
Pewnym zaskoczeniem może być nominał ustalony na poziomie 100 tys. zł. Dotychczas deweloper emitował obligacje o jednostkowej wartości 0,1 lub 1 tys. zł.

Czteroletnie niezabezpieczone papiery serii L mają zmienne oprocentowanie, lecz spółka nie podaje poziomu płaconej marży. W ostatnich emisjach z lutego, które dały spółce 60 mln zł wpływów brutto, za czteroletnie niezabezpieczone obligacje serii K1 i K2 Robyg proponował 4 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Od tego czasu kondycja finansowa spółki raczej się poprawiała niż pogarszała, więc – jeśli pominąć kwestię stóp procentowych – nie ma powodu, żeby nowe papiery były oprocentowane wyżej.

Emisja serii L miała charakter prywatny. Można przypuszczać, że została ona skierowana wyłącznie do instytucji. Początkowo emisja obliczona była na 40 mln zł, ale z powodu wysokiego popytu deweloper postanowił zwiększyć jej wartość o połowę – wynika z komunikatu prasowego Robygu.

Na początku października, gdy Robyg zakomunikował, że zamierza przeznaczyć 70-100 mln zł na zakup gruntów przed końcem roku, pisaliśmy, że deweloper będzie chciał sfinansować te plany emisjami obligacji.

Obligacje trafią do obrotu na Catalyst, gdzie już teraz znajduje się osiem serii papierów dłużnych dewelopera z terminami spłaty od stycznia 2016 r. do lutego 2018 r. Robyg płaci od 3,5 do 4,9 pkt proc. ponad WIBOR, a ich rentowności wynoszą od 3,1 do 5,23 proc. brutto.

Po trzech kwartałach Robyg posiada 1569 umów sprzedaży lokali. Spółka podtrzymuje plan tegorocznej kontraktacji na poziomie 2 tys. 

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje