wtorek, 23 kwietnia 2024

Newsroom

Euroobligacje PZU debiutują na Catalyst

msd | 22 grudnia 2014
Ubezpieczyciel wprowadził do obrotu wyemitowane w lipcu pięcioletnie papiery na 500 mln euro. Przy rating na poziomie A- od S&P kupon wynosi stałe 1,375 proc. w skali roku.

Niższe odsetki na Catalyst płaci tylko mBank Hipoteczy za cztery serie listów zastawnych, także w euro.

Obligacje PZU Finance AB, bo to ta spółka celowa jest faktycznym emitentem (PZU jest jej jedynym akcjonariuszem oraz gwarantem emisji), zostały wypuszczone z dyskontem. Papiery o jednostkowej wartości nominalnej na poziomie 100 tys. euro uplasowano po 99,407 proc. nominału. W dniu emisji marża ponad mid-swap wyniosła 85 bps dając 1,499 proc. rentowności. PZU informowało wówczas, że przy kuponie ustalonym na 1,375 proc. rocznie i uzyskanej marży są to najniższe poziomy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej od 2007 r. W komunikacie prasowym wskazywano także, że jest to „najkorzystniej uplasowana emisja polskiej spółki na rynku międzynarodowym”.

Debiutujące na Catalyst euroobligacje notowane są także na rynku regulowanym w Irlandii. 

Więcej wiadomości o PZU Finance AB, PZU S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst