czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Murapol wyznaczył tenor i kwotę publicznej emisji

msd | 26 marca 2015
Deweloper zaproponuje niezabezpieczone obligacje serii P o wartości do 30 mln zł. Okres spłaty ustalono na trzy lata.

Dalsze warunki emisji oraz termin rozpoczęcia zapisów nie zostały podane. Można się spodziewać, że poznamy je lada dzień, bo w zatwierdzonym w ubiegłą środę prospekcie emisyjnym Murapol informował o chęci uplasowania pierwszej serii do końca tego kwartału.

Warte 30 mln zł papiery dłużne zostaną zaoferowane w ramach programu publicznych emisji o wartości do 100 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji Murapolu o łącznej wartości 54,5 mln zł, w tym trzy z terminami w tym roku – w kwietniu i maju przypada spłata serii wartych 7,5 mln zł każda, zaś w listopadzie deweloper musi wykupić obligacje na 5,35 mln zł.

Serie z najbliższym terminem wykupu, przy trzyletnim tenorze, oprocentowane są odpowiednio na 5,21 i 5,22 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Za pozostałe serie Murapol płaci więcej (do 6 pkt proc. marży). Ostatnie emisje spółka plasowała w sierpniu i wrześniu płacąc 5,6-5,7 pkt proc. marży, ale za papiery z terminami spłaty od 24 do 27 miesięcy.

Obligacje Murapol notowane są w okolicach nominału (99,5-100,3 proc.), z rentownościami – za wyjątkiem dwóch najbliższych serii – od 7,09 do 7,56 proc. brutto. Oczywiście jest to pewien benchmark dla warunków w najbliższej emisji publicznej, ale należy pamiętać, że rentowności na rynku pierwotnym i wtórnym zaczynają się między sobą zauważalnie różnić. Na korzyść tego drugiego, patrząc z perspektywy inwestorów.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje