piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Cyfrowy Polsat wyemituje obligacje do 1 mld zł

msd | 03 lipca 2015
Emisja zostanie skierowana do instytucji. Zostanie przeprowadzona w trybie publicznym, ale niewymagającym przygotowania prospektu.

Papiery zostaną uplasowane w ramach uchwalonego w styczniu programu o wartości do 1 mld zł. Termin jego ważności mija w połowie lipca. Warunki, które proponuje spółka dominująca w medialno-telekomunikacyjnej grupie nie są publicznie znane.

Obecnie grupa CP posiada 4,93 mld zł zadłużenia z tytułu dwóch serii obligacji, które uplasowano w styczniu 2020 r. Papiery zostały wyemitowane przez spółkę celową Eileme 2 AB na osiem lat. Pozyskano w ten sposób 542,5 mln EUR oraz 500 mln USD. Papiery w euro oprocentowane są na stałe 11,75 proc., zaś w dolarach na 11,625 proc. Co ciekawe, to nawet więcej niż w przypadku spółek z Catalyst przechodzących największe trudności finansowe (ZM Mysław i PCZ na 11 proc.)

Obie poprzednie emisje Cyfrowego Polsat zostały ocenione na B+ przez agencję ratingową Standard & Poor’s i na B2 przez Moody’s, co w obu przypadkach oznacza poziom spekulacyjny.

Na koniec marca grupa CP posiadała 12,32 mld zł długu netto, który – jak podano w sprawozdaniu kwartalnym – stanowił 3,4x 12-miesięcznego EBITDA.

Więcej wiadomości kategorii Emisje