czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Leasing-Experts zawarł z Rank Progress transakcje na 9 mln zł

ems | 08 października 2014
Spółka zajmująca się m.in. leasingiem zwrotnym nieruchomości udzieliła deweloperowi finansowania zabezpieczonego gruntami Kłodzku i Legnicy.

Po transakcji wartość portfela leasingowanych przez L-E nieruchomości wzrośnie do 12,75 mln zł. Pewnym mankamentem transakcji jest silna koncentracja ryzyka portfela.

- Z Janem Mroczkiem (prezesem Rank Progress - red.) znamy się od kilku lat. Mam ogromny szacunek do Rank Progress i pewność, że pieniądze ulokowaliśmy bezpieczenie - powiedział Marcin Pawłowski, prezes i główny akcjonariusz Leasing-Experts w rozmowie w redakcją Obligacje.pl.

Transakcja oznacza także zmianę strategii L-E, który dotąd celował w nieruchomości o wartości do 1 mln zł.

- Taka okazja zdarza się raz w życiu firmy i postanowiliśmy ją wykorzystać, żeby wejść na wyższe piętro - powiedział nasz rozmówca.

Transakcja została sfinansowana ostatnimi emisjami obligacji (L-E z dwóch prywatnych emisji pozyskał we wrześniu 6,5 mln zł) oraz środkami własnymi.

- Na razie nie planujemy nowych emisji obligacji. Staramy się o finansowanie bankowe, ponieważ obligacje stały się dla nas zbyt drogie. Być może pomyślimy o publicznej emisji obligacji, ale wtedy na pewno będziemy chcieli zejść z ceny i nie stanie się to przed końcem roku - powiedział Marcin Pawłowski.

Leasing-Experts zwołało na 17 października NWZA, które ma zaaprobować projekt emisji akcji, która miałaby zostać przeprowadzona w listopadzie. Emisja pozwoliłaby spółce podnieść kapitał własny, co jest warunkiem pozyskania przez nią dalszego finansowania dłużnego. Na koniec czerwca kapitał własny wynosił 0,9 mln zł przy zobowiązaniach na poziomie 4,6 mln zł, powiększonych później emisjami obligacji.

Marcin Pawłowski nie chciał ujawnić szczegółowych warunków finansowych transakcji z Rank Progress, zapewnił jednak, że "na obligacje zarobimy". Obligacje Leasing-Experts notowane na Catalyst oprocentowane są na 7,28 pkt proc. ponad WIBOR3M, nie mniej niż 9,5 proc. Według naszych szacunków we wrześniowych emisjach obligacji spółka oferowała oprocentowanie na poziomie 8,5-9 proc. plus zabezpieczenie.

- Nie należy patrzeć na transakcje z Rank Progress jako jednorazowe wydarzenie, którego celem numer jeden była maksymalizacja zysku. Liczymy na długoterminową współpracę i wejście na nowe rynki - podkreślił prezes Leasing-Experts.

Leasing-Experts w sierpniu podniósł tegoroczną prognozę zysku netto z 0,7 mln zł do 1,0 mln zł.

Rank Progress zanotował w I półroczu 33,8 mln zł straty netto przy 34 mln zł przychodów. Na koniec czerwca wskaźnik szybkiej płynności wynosił 0,24 wobec 0,18 pół roku wcześniej.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst