piątek, 19 kwietnia 2024

Newsroom

Mikrokasa zamknęła kolejną emisję

msd | 10 października 2014
Tym razem obyło się bez redukcji, ale jak na dwie oferty w zaledwie kilkutygodniowym odstępie można mówić o pełnym sukcesie. W ofercie na 2,5 mln zł popyt wyniósł 2,43 mln zł.

Papiery serii K uplasowane zostały w ramach oferty prywatnej. Warunki emisji nie są publicznie znane, ale można zakładać, że są one zbliżone lub takie same, jak w przypadku publicznej emisji bez prospektu, którą zamknięto na początku września. Za dwuletnie obligacje zabezpieczone wierzytelnościami firma pożyczkowa proponowała wówczas stałe 9,5 proc. rocznie.

W prywatnej emisji udział wzięło 42 inwestorów, w tym 41 osób fizycznych. Średni zapis wyniósł więc 57,8 tys. zł i był zbliżony do tego z emisji publicznej sprzed kilku tygodni (54,3 tys. zł).

Prywatna emisja okazała się tańsza od publicznej o prawie 40 tys. zł (116,5 vs 156,4 tys. zł), ale w relacji do wartości pozyskanych środków różnica była znacznie większa – 4,8 proc. vs 7,8 proc. Blisko 5 proc. w przypadku niepublicznej oferty to wciąż relatywnie wysoki koszt. Przy wysokim oprocentowaniu papierów oraz chęci przeprowadzenia kolejnych emisji może oznaczać to, że koszty finansowe będą przejadać dużą część wyniku operacyjnego.

Po pierwszym półroczu Mikrokasa wykazywała 0,45 mln zł zysku netto. Zgodnie z wrześniową prognozą cały rok spółka zamierza zamknąć na poziomie 0,8 mln zł.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji spółki o łącznej wartości 3,14 mln zł oprocentowane na WIBOR3M plus 7,3 pkt proc. i WIBOR3M plus 7,28 pkt proc. marży. Obie wyceniane są powyżej nominału.

Więcej wiadomości o Mikrokasa S.A.

  • Mirkokasa zamknęła kolejną emisję obligacji

    16 października 2017
    Firma pożyczkowa pozyskała 4,39 mln zł z niepublicznej oferty papierów dłużnych serii C6, co powinno być dobrą wiadomością dla właścicieli wygasających 6 listopada obligacji wartych 1,02 mln zł.
    czytaj więcej
  • Mikrokasa uplasowała obligacje warte 1,48 mln zł

    11 października 2017
    Oferta miała charakter niepubliczny, a wyemitowane papiery nie trafią do obrotu na Catalyst, skąd za miesiąc firma pożyczkowa będzie musiała wykupić emisję na 1,02 mln zł.
    czytaj więcej
  • Mikrokasa rośnie na kredyt

    03 października 2017
    Bieżące zyski nie wystarczają firmie pożyczkowej do skalowania biznesu, więc sięga ona po kolejne emisje obligacji, które prowadzą do wyższego zadłużenia. To jednak nie znajduje odzwierciedlenia w poprawie rentowności netto, jest wręcz przeciwnie. Na koniec półrocza spółka miała tylko 38 tys. zł gotówki, a kasę uzupełniono dopiero po dniu bilansowym.
    czytaj więcej
  • Mikrokasa wypuściła nowe obligacje

    03 sierpnia 2017
    Firma pożyczkowa pozyskała 2,22 mln zł z prywatnej oferty papierów dłużnych serii C3, które nie trafią w przyszłości do obrotu.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje