czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

PCC Rokita zebrał zapisy na 42 mln zł

msd | 07 czerwca 2017
Ponad połowę wartej 25 mln zł oferty objęli inwestorzy uprawnieni do złożenia zapisu w ramach preferencyjnej puli, która skierowana była do właścicieli starszych obligacji spółki, wygasających pod koniec maja.

W ramach preferencyjnych zapisów nie dokonywano redukcji, tym samym do inwestorów trafiły obligacje na 13,68 mln zł. Pozostałe 11,32 mln zł objęli inwestorzy bez prawa pierwszeństwa w przydziale, u których stopa redukcji sięgnęła 60 proc. Ogółem warta 25 mln zł emisja trafiła do portfeli 530 inwestorów.

Nowe obligacje Rokity oprocentowane są na stałe 5 proc. przy pięcioletnim okresie spłaty, który na żądanie spółki może ulec skróceniu. Zasadnicza zmiana warunków względem poprzednich emisji polegała na skróceniu okresu spłaty, gdyż dwie poprzednie emisje z II połowy ubiegłego roku plasowane były przy siedmioletnim tenorze.

Skrócenie okresu spłaty wystarczyło by inwestorzy dopisali w nowej emisji (w listopadzie ub.r. Rokita przydzielił 13,77 mln zł z oferowanych 25 mln zł). Być może emisji przysłużyła się ogólna sytuacja na rynku obligacji przedsiębiorstw, gdzie inwestorzy nie są specjalnie rozpieszczani wieloma nowymi ofertami publicznymi.

Emisja obligacji serii EA była pierwszą w ramach wartego 300 mln zł programu, dla którego KNF zatwierdziła prospekt w połowie maja.

Na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji Rokity z terminami spłaty od kwietnia 2019 r. do listopada 2023 r. Najdłuższe serie, wygasające w 2022 i 2023 r. notowane są z 4,91-4,94 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst