sobota, 11 maja 2024

Newsroom

Sco-Pak zamknął emisję konsolidacyjną

msd | 26 lipca 2013
Po zmianie warunków oferty oraz kilkukrotnym przekładaniu terminu jej zamknięcia spółka przydzieliła papiery serii E o wartości 50,1 mln zł minimalnie przekraczając próg emisji.

Producent tektury i opakowań ubiegał się o 62 mln zł przy progu emisji ustalonym na 50 mln zł. Spółka otarła się więc o ustalone minimum, które - warto dodać - w pierwotnej wersji miało wynosić 56 mln zł. Za nowe dwuletnie papiery spółka zapłaci 7 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Zostaną one zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach oraz zastawem na maszynach do produkcji papieru. 

O planach emisji obligacji serii E która pozwoliłaby pozyskać środki na spłatę czterech innych serii o łącznej wartości nominalnej 43,5 mln zł po raz pierwszy Sco-Pak informował jeszcze pod koniec kwietnia. W czerwcu, po kilkukrotnym przekładaniu zamknięcia emisji, spółka zdecydowała się na zmianę warunków oferty. Jednak i w tym przypadku nie obyło się bez przesunięcia terminu przydziału obligacji. 

Zamknięcie emisji obligacji serii E to niewątpliwie dobra informacja dla właścicieli wciąż niewykupionych papierów dłużnych serii C i D o łącznej wartości nominalnej 14 mln zł, których termin spłaty przypadał odpowiednio na 25 czerwca i 14 lipca.

Na 25 lipca przypadał natomiast  termin spłaty obligacji serii A o wartości 22,98 mln zł. Z komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wynika, że spółka nie przelała środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy. Można jednak zakładać, że zamknięcie emisji papierów serii E stanie się rozwiązaniem problemu i inwestorzy otrzymają należne środki.

Na Catalyst wciąż notowane są natomiast papiery serii B o wartości 6,535 mln zł, których termin wykupu przypada na 29 sierpnia. Inwestorzy z entuzjazmem zareagowali na informację o pozyskaniu przez spółkę środków na wykup długu i w pierwszej transakcji podczas piątkowej sesji obligacje SCO0813 podrożały o 6,45 pkt proc. do 98,6 proc. 

Więcej wiadomości o SCO-PAK S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje