piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

Unidevelopment debiutuje bez transakcji

msd | 18 września 2014
Do obrotu trafiły obligacje należącego do grupy Unibep dewelopera. Za trzyletni dług płaci on 5 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

W bieżącym okresie odsetkowym kupon wynosi 7,57 proc. i jest zbliżony do średniej w branży deweloperskiej (7,47 proc. ).

Debiutujące papiery serii A zostały wypuszczone w marcu tego roku, spółka pozyskała z emisji 20 mln zł, tj. dokładnie tyle, o ile się ubiegała. Obligacje zostały zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez Unibep. Nawiasem mówiąc jego papiery dłużne także znajdują się na Catalyst. Są one oprocentowane znacznie niżej, bo na 2,75 i 3,25 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy terminach spłaty przypadających odpowiednio na maj 2015 r. i maj 2016 r.

Obligatariusze posiadający papiery Unidevelopment mogą żądać ich wcześniejszej spłaty, jeśli spółka złamie warunki emisji. Poza standardowymi zapisami (m.in. o niewypłacaniu dywidendy i nienaruszaniu zobowiązań finansowych), deweloper zobowiązał się także do utrzymywania zadłużenia netto poniżej 1,5-krotności kapitałów własnych (naruszenie wskaźnika nie może trwać w dwóch następujących po sobie kwartałach).

Do godz. 15 nie zawarto żadnych transakcji na debiutujących obligacjach UND0317. Kupujący oferuje 100 proc., zaś po stronie sprzedaży nie wystawiono zleceń.

Więcej wiadomości o Unidevelopment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst