niedziela, 28 kwietnia 2024

Newsroom

CCC wprowadza obligacje na BondSpot

msd | 16 października 2014
Na rynku hurtowym debiutują pięcioletnie zabezpieczone poręczeniem obligacje producenta i dystrybutora obuwia.

Papiery dłużne oprocentowane są 1,47 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. Emisja na 210 mln zł została przeprowadzona w czerwcu i w całości  objął ją jeden inwestor. Debiutująca seria wchodzi w skład programu wartego 500 mln zł.

To już drugi, po Gino Rossi, producent obuwia na Catalyst. Lecz ze względu na skalę działalności (grupa CCC jest ponad ośmiokrotnie większa od GR) wysokość odsetek płaconych przez obie firmy jest nieporównywalna (1,47 vs 6-6,75 pkt proc. marży).

CCC ma dokonać przedterminowej spłaty w przypadku zmiany zasad rachunkowości (konieczność kwalifikowania najmu i dzierżawy nieruchomości do zobowiązań finansowych). Obligatariusze mają zaś prawo żądać wcześniejszego wykupu w razie złamania któregoś z wielu warunków emisji, obejmujących także konieczność zachowania wskaźników finansowych na określonym poziomie (m.in. zadłużenie finansowe netto do EBITDA poniżej 3x).

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst