sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Kerdos Group potrwają dłużej

msd | 2 czerwca 2015
Termin przyjmowania zapisów w publicznej ofercie bezprospektowej został wydłużony z 2 do 11 czerwca. Przyczyną, jak wskazano, ma być duży urodzaj na rynku pierwotnym.

Oferowane przez Kerdos Group trzyletnie papiery dłużne serii K oprocentowane będą na stałe 8 proc. przy zabezpieczeniu na udziałach w spółce zależnej Dayli do 150 wartości emisji. Ta zaś wyniesie do 6 mln zł, ale żeby doszła do skutku inwestorzy muszą objąć obligacje za przynajmniej 4 mln zł. Pełniący rolę oferującego Ventus Asset Managment nie widzi zagrożenia by oferta mogła się nie powieść.

- Powodem wydłużenia oferty jest pojawienie się na rynku równolegle kilku publicznych ofert obligacji w tym samym czasie. Pomimo tego faktu, obserwując zainteresowanie obligacjami Kerdos Group, jesteśmy spokojni o dojście emisji do skutku  – poinformował Szczepan Dunin-Michałowski, przedstawiciel oferującego, w komunikacie prasowym.

Konkurencyjne emisje, na które wskazuje oferujący, to propozycje Kruka, Ghelamco Invest oraz zakończona 29 maja emisja Capital Parku. Z tą jednak różnicą, że każda z nich prowadzona jest (była) na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu.

Inną niewymienioną przez oferującego przeszkodą dla inwestorów w obejmowaniu nowej emisji Kerdos Group mogą być wyceny obligacji spółki, które znajdują się w obrocie na rynku wtórnym. Rentowności na Catalyst wynoszą bowiem od 7,4 do 10,7 proc. brutto.

W poniedziałek Kerdos poinformował o podpisaniu umowy inwestycyjnej, która ma prowadzić do kolejnego zwiększenia udziałów w kapitale Meng Drogerie+, sieci drogerii działających w Luksemburgu. Cenę za pakiet 24,77 proc. udziałów ustalono na 3,2 mln euro. Transakcja zostanie zawarta do 30 września, a po jej przeprowadzeniu w posiadaniu Kerdosu będzie 74,55 proc. udziałów Meng.

W najbliższy piątek odbędzie się NWZA, podczas którego głosowaniu zostanie poddana uchwała w sprawie prywatnej emisji do 5,33 mln akcji serii J. Zostaną one opłacone wkładami pieniężnymi, lecz ceny emisyjnej nie wskazano (nie będzie ona niższa niż średnia arytmetyczna giełdowej ceny z 30 poprzednich dni). We wtorek do południa akcje spółki wyceniane są na 1,24 zł.   

Więcej wiadomości o Kerdos Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje