sobota, 27 kwietnia 2024

Newsroom

Hawe Telekom wyemituje obligacje restrukturyzacyjne

msd | 06 października 2015
Do 20 października Hawe zawrze umowę dotyczącą restrukturyzacji zadłużenia pod warunkiem objęcia przez wierzycieli obligacji emitowanych przez spółkę zależną Hawe Telekom.

W celu zawarcia umowy konieczne jest objęcie obligacji przez podmioty reprezentujące przynajmniej 90 proc. wierzytelności.

Obligacje zostaną zaoferowane wierzycielom spółek Hawe i Hawe Telekom. W przypadku Agencji Rozwoju Przemysłu, Alior Banku i funduszu Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN będą to papiery oprocentowane na WIBOR 3M plus 2,5 pkt proc. marży. Pozostałym obligatariuszom zaproponowany zostanie stały 6-proc. kupon. W tej grupie znajdą się więc zapewne inwestorzy indywidualni reprezentowani przez Vestor DM, który domagał się spłaty wierzytelności z dochodów Hawe Telekom, spółki która wypracowuje większość przychodów grupy.

W razie emisji termin wykupu obligacji ustalony zostanie na 30 września.

Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej, oprócz emisji obligacji, wiąże się z szeregiem dodatkowych warunków, jak na przykład dozabezpieczenie długu czy zawarcie umów regulujących kolejność zaspokajania wierzycieli. Dodatkowo wskazano, że w dniu zawarcia umowy wierzyciele powołają członka zarządu do spraw finansowych w Hawe Telekom, a w razie jakiejkolwiek transakcji zbycia lub dzierżawy sieci światłowodowej spółka będzie zobowiązana przekazać pozyskane środki na redukcję zadłużenia.

Samo porozumienie w sprawie zawarcia umowy restrukturyzacyjnej i emisji obligacji ważne jest do 16 października.

Więcej wiadomości kategorii Emisje