niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Emisja obligacji M.W. Trade zakończona sukcesem

msd | 7 listopada 2012
Spółka należąca do grupy finansowej Getin sprzedała w publicznej ofercie papiery dłużne na kwotę 34 mln zł. Obligacje mają być notowane na Catalyst.

   Inwestorzy w całości objęli trzyletnie obligacje niezabezpieczone serii NS1 ze zmiennym kuponem, o których pisaliśmy 22 października br. Obligatariusze zarobią 440 pkt bazowych powyżej sześciomiesięcznej stopy WIBOR. W pierwszym okresie odsetkowym będzie to 9,13 proc. To prawie 0,3 pkt proc. więcej niż aktualnie płacą banki komercyjne i ok. 1,9 pkt proc. mniej od spółek windykacyjnych. Spółka zajmuje się finansowaniem i restrukturyzacją służby zdrowia, więc porównanie do tych dwóch branż daje przybliżony obraz zaoferowanych warunków.

   Środki pochodzące z emisji zostaną przeznaczone na działalność operacyjną emitenta. Spółka planuje kolejne emisje papierów dłużnych. Na koniec czerwca br. łączne zobowiązania M.W. Trade wynosiły 280,6 mln zł (z czego 197 mln zł to zobowiązania krótkoterminowe) przy kapitałach własnych wynoszących 47,9 mln zł – działalność emitenta wymaga bowiem wysokiej dźwigni finansowej.

   M.W. Trade deklaruje chęć wprowadzenia papierów do obrotu na Catalyst. Relatywnie niski nominał jednej obligacji (100 zł) może sprzyjać płynności handlu. Lecz warto również zauważyć, że papiery znalazły się wyłącznie w rękach inwestorów, którzy zdecydowali się wyłożyć co najmniej 210 tys. zł i nie ma pewności czy będą się oni w ogóle chcieli rozstawać z papierami.

   Co ważne, to już trzecia emisja obligacji przez spółkę w ostatnich dniach. 31 października br. firma poinformowała o sprzedaży trzyletnich obligacji stałokuponowych serii M2012 na łączną kwotę 10 mln zł. W tym przypadku emitent również planuje ubiegać się o wprowadzenie papierów na Catalyst.

   Równolegle do emisji publicznej MW Trade prowadził także emisję prywatną, o której informowaliśmy zarejestrowanych użytkowników serwisu Obligacje.pl. Spółka nie opublikowała dotąd wyników tej oferty.

Więcej wiadomości o M.W. Trade S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje