poniedziałek, 20 maja 2024

Newsroom

Obligacje Miraculum za 15 mln zł

ems | 27 lutego 2012
Producent kosmetyków zamienił Dom Maklerski NWAI na Selma Investment i raz jeszcze spróbuje pozyskać 15 mln zł z emisji obligacji. Tym razem z niższym i stałym oprocentowaniem.

   Miraculum jest obecny na Catalyst od stycznia tego roku, zaś ofertę obligacji spółka przeprowadziła jeszcze w grudniu za pośrednictwem Domu Maklerskiego NWAI. Mimo propozycji wysokich odsetek (9 pkt proc. ponad WIBOR1M) i ich wypłaty co miesiąc - co jest precedensem na rynku Catalyst - spółka sprzedała papiery za 4,8 mln zł, choć maksymalny pułap przewidywał pozyskanie 15,5 mln zł.

   Spółka nie zrezygnowała jednak z planów pozyskania środków z emisji obligacji (łączny program obejmuje zdobycie w ten sposób 35 mln zł). Na mocy piątkowego porozumienia z Selma Investment - członka brytyjskiej grupy  Excelsior Capital Partners LTD -  wyemituje trzy transze obligacji o łącznej wartości 15 mln zł. Tym razem sukces emisji jest pewny, ponieważ Selma zobowiązała się objąć papiery, jeśli sama nie znajdzie na nie nabywców w ramach prywatnej emisji.

   Nowa emisja nie trafi na Catalyst. Obligacje mają być bowiem imienne i zbywalne tylko za zgodą spółki, zresztą termin ich wykupu mija już we wrześniu (z tym, że mogą być rolowane aż do 2015 r.). Wcześniej spółka informowała, że nowe obligacje zostaną zaoferowane inwestorowi strategicznemu.

Więcej wiadomości o Miraculum S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Archicom planuje kolejną emisję obligacji

    20 maja 2024
    Deweloper zwiększył program emisji o 300 mln zł i szykuje się do zaoferowania kolejnych papierów dłużnych, których adresatami będą inwestorzy instytucjonalni.
    czytaj więcej
  • Zyski WB Electronics wystrzeliły

    17 maja 2024
    Zeszłoroczne przychody zbrojeniowej grupy poprawiły się prawie 2,5-krotnie, a jej wynik netto i przepływy operacyjne wzrosły pięciokrotnie. WB Electornics miało też wyraźnie więcej gotówki niż zadłużenia odsetkowego.
    czytaj więcej
  • Marcowa emisja Archicomu trafiła na Catalyst

    17 maja 2024
    Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 168 mln zł papiery dłużne, w których zdołał obciąć marżę o 0,15 pkt proc. w stosunku do poprzedniej emisji.
    czytaj więcej
  • P.A. Nova jeszcze przed dezinwestycjami

    17 maja 2024
    Na trzy miesiące przed wykupem obligacji NVA0624 budowlano-deweloperska grupa miała 101 mln zł krótkoterminowego długu i 59 mln zł gotówki. Wciąż czekała na finalizację sprzedaży aktywów wartych około 80 mln zł.
    czytaj więcej