poniedziałek, 20 maja 2024

Newsroom

BOŚ sprzedał obligacje za 185 mln zł

ems | 27 lutego 2012
Nowe obligacje banku mają trafić do obrotu na Catalyst, gdzie jest już notowanych pięć serii papierów BOŚ o łącznej wartości 913 mln zł.

   Bank Ochrony Środowiska nie podał szczegółów dotyczących oprocentowania nowej emisji, ale można się domyślać, że marża ponad WIBOR6M (wiadomo bowiem, że oprocentowanie jest zmienne, oparte właśnie o WIBOR6M) oscyluje wokół 1,5-1,7 pkt proc., ponieważ cztery z dotychczas notowanych serii mają właśnie taką wysokość marży. W przypadku piątej z nich marża sięga 2,7 proc., ale są to papiery 10-letnie, zaś pozostałe mają terminy wykupu w przyszłym i w 2014 r. (były to obligacje dwu i trzyletnie). Tym razem BOŚ sprzedał papiery trzyletnie.

   Ofertę przeprowadzono w ramach emisji prywatnej koordynowanej przez BRE Bank. 

   Co ciekawe, BOŚ zagwarantował sobie prawo wcześniejszego wykupu papierów po roku i po dwóch latach od daty emisji i to samo prawo będą mieć także obligatariusze. 

   Program emisji obligacji zaakceptowany przez zarząd BOŚ ma wartość 2 mld zł. W komunikacie dotyczącym warunków emisji bank podał, że planuje zwiększenie zadłużenia banku z 14,4 mld zł na koniec 2011 r. do 22 mld zł do czasu wykupienia obligacji (to jest do 27 lutego 2015 r.).

Więcej wiadomości o Bank Ochrony Środowiska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Archicom planuje kolejną emisję obligacji

    20 maja 2024
    Deweloper zwiększył program emisji o 300 mln zł i szykuje się do zaoferowania kolejnych papierów dłużnych, których adresatami będą inwestorzy instytucjonalni.
    czytaj więcej
  • Zyski WB Electronics wystrzeliły

    17 maja 2024
    Zeszłoroczne przychody zbrojeniowej grupy poprawiły się prawie 2,5-krotnie, a jej wynik netto i przepływy operacyjne wzrosły pięciokrotnie. WB Electornics miało też wyraźnie więcej gotówki niż zadłużenia odsetkowego.
    czytaj więcej
  • Marcowa emisja Archicomu trafiła na Catalyst

    17 maja 2024
    Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 168 mln zł papiery dłużne, w których zdołał obciąć marżę o 0,15 pkt proc. w stosunku do poprzedniej emisji.
    czytaj więcej
  • P.A. Nova jeszcze przed dezinwestycjami

    17 maja 2024
    Na trzy miesiące przed wykupem obligacji NVA0624 budowlano-deweloperska grupa miała 101 mln zł krótkoterminowego długu i 59 mln zł gotówki. Wciąż czekała na finalizację sprzedaży aktywów wartych około 80 mln zł.
    czytaj więcej