poniedziałek, 20 maja 2024

Newsroom

Obligacje WDB BU debiutują po 100,1 proc.

msd | 02 kwietnia 2014
Za wprowadzone do obrotu zabezpieczone papiery dłużne spółka WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi płaci stały 9-proc. kupon.

Emisję o wartości 2 mln zł uplasowano we wrześniu ubiegłego roku. Inwestorzy objęli emisję w całości. Okres spłaty przewidziano na dwa lata od emisji, wykup może nastąpić także poprzez przeprowadzenie subskrypcji na papiery nowej serii. Ponadto spółka zagwarantowała sobie prawo do wcześniejszej spłaty. Relatywnie wysoki kupon – przynajmniej do czasu podwyżki stóp – sprawia, że ryzyko przedterminowego wykupu może być spore.

Debiutujące obligacje serii A zostały zabezpieczone do kwoty 3 mln zł zastawem na 250 tys. akcji spółki Krajowe Biuro Brokerskie. Jest to podmiot zależny od WDB BU, którego akcje nie są notowane na rynku, co – jak podkreślono w dokumencie informacyjnym – stwarza pewne ryzyko w razie konieczności sprzedaży zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń obligatariuszy.

Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczono na przejęcie spółki brokerskiej. Warto jednak podkreślić, że w listopadzie WDB przeprowadziło drugą emisję obligacji, tym razem imiennych, o wartości 3,1 mln zł.

Na koniec ubiegłego roku zobowiązania i rezerwy grupy WDB wynosiły 6,5 mln zł wobec 5,6 mln zł kapitału własnego. Przy 4,1 mln zł aktywów obrotowych krótkoterminowe zobowiązania podliczono na 0,9 mln zł. Zeszłoroczne skonsolidowane przychody WDB wyniosły 7,7 mln zł, co przełożyło się na 2,4 mln zł zysku operacyjnego oraz 1,8 mln zł zysku netto. Grupa wykazała 2,2 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

Do godz. 10.45 zawarto trzy transakcje na debiutujących papierach. Właściciela zmieniły obligacje o wartości nominalnej 10,8 tys. zł. W pierwszej transakcji wyceniano je na 100,1 proc., zaś w ostatniej na 100 proc.

Więcej wiadomości o WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst