poniedziałek, 20 maja 2024

Newsroom

Cyfrowy Polsat przymierza się do kolejnej emisji obligacji

msd | 03 sierpnia 2023
Pod warunkiem wystąpienia odpowiednich warunków rynkowych, spółka będzie chciała uplasować w tym kwartale papiery dłużne o szacunkowej wartości około 500 mln zł.

Szczegółowe warunki emisji oraz ostateczna jej wartość mają zostać ustalone na późniejszym etapie, wynika z komunikatu Cyfrowego Polsatu.

Nowe papiery miałyby stanowić element dalszego refinansowania koncernu i wchodziłyby w skład programu o wartości 4 mld zł. Do tej pory Cyfrowy Polsat uplasował w jego ramach jedną emisję o wartości 2,67 mld zł, odkupując wówczas starsze papiery za 1,5 mld zł. 

Za uplasowane na przełomie grudnia i stycznia siedmioletnie papiery, które były obejmowane między innymi przez BGK, EBOiR oraz jedną z organizacji Banku Światowego, spółka zobowiązała się płacić WIBOR 6M plus 3,85 pkt proc. marży (wzrost o 2,1 i 2,2 pkt proc. wobec emisji z 2019 i 2020 r.).

Obok refinansowania obligacyjnego zadłużenia, trzy miesiące temu Cyfrowy Polsat zawarł też warte około 10,6 mld zł umowy kredytowe, z których wpływy w pierwszej kolejności trafić miały na spłatę starszych zobowiązań wobec banków.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Cyfrowego Polsatu. Pochodzące z niedawnej emisji zrównoważone papiery CPS0130 notowane są po 102,69 proc., co daje około 3,4 pkt proc. realnej marży.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje