poniedziałek, 20 maja 2024

Newsroom

Grudniowa emisja Robyga trafiła na Catalyst

msd | 30 grudnia 2022
Deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 110 mln zł obligacje, za które zobowiązał się płacić WIBOR 6M plus 4,85 pkt proc. przy trzyletnim okresie spłaty.

Debiutujące papiery ROB1225 nie zostały zabezpieczone. Robyg zapewnił sobie natomiast opcję wcześniejszej spłaty, z której będzie mógł skorzystać najwcześniej po dwóch latach od emisji. Z drugiej strony, warunki emisji zobowiązują dewelopera do utrzymania relacji długu netto do kapitałów własnych poniżej 1,1x oraz do niewypłacania dywidendy w 2023 r.

Na rynku pierwotnym warte 110 mln zł papiery trafiły do 18 inwestorów. Blisko połowę emisji rozliczono starszymi papierami ROB0323 o wartości 62,9 mln zł. Bo to właśnie refinansowanie wygasającej w marcu serii było zasadniczym celem emisji. I trudno jednoznacznie stwierdzić, by Robyg odniósł na tym polu duży sukces. Mimo skrócenia tenoru z pięciu do trzech lat i podniesienia marży z 2,4 do 4,85 pkt proc. w stosunku do ostatniej emisji, po przeprowadzonym refinansowaniu deweloperowi nadal pozostało 237,1 mln zł do spłaty w marcu.

W piątek do godz. 10.30 nie handlowano debiutującymi obligacjami ROB1225. Nie wystawiono też dla nich żadnych ofert kupna i sprzedaży.

Na Catalyst znajduje się pięć serii długu Robyga o łącznej wartości 657,1 mln zł. Najkrótsze papiery ROB0323 kwotowane są na 99,0/99,8 proc. nominału. (bid/ask). W przypadku najdłuższej serii ROB0626 jest to natomiast 91/95 proc.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Archicom planuje kolejną emisję obligacji

    20 maja 2024
    Deweloper zwiększył program emisji o 300 mln zł i szykuje się do zaoferowania kolejnych papierów dłużnych, których adresatami będą inwestorzy instytucjonalni.
    czytaj więcej
  • Zyski WB Electronics wystrzeliły

    17 maja 2024
    Zeszłoroczne przychody zbrojeniowej grupy poprawiły się prawie 2,5-krotnie, a jej wynik netto i przepływy operacyjne wzrosły pięciokrotnie. WB Electornics miało też wyraźnie więcej gotówki niż zadłużenia odsetkowego.
    czytaj więcej
  • Marcowa emisja Archicomu trafiła na Catalyst

    17 maja 2024
    Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 168 mln zł papiery dłużne, w których zdołał obciąć marżę o 0,15 pkt proc. w stosunku do poprzedniej emisji.
    czytaj więcej
  • P.A. Nova jeszcze przed dezinwestycjami

    17 maja 2024
    Na trzy miesiące przed wykupem obligacji NVA0624 budowlano-deweloperska grupa miała 101 mln zł krótkoterminowego długu i 59 mln zł gotówki. Wciąż czekała na finalizację sprzedaży aktywów wartych około 80 mln zł.
    czytaj więcej