poniedziałek, 20 maja 2024

Newsroom

Robyg zamknął emisję na 110 mln zł

msd | 22 grudnia 2022
Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, deweloper uplasowało trzyletnie papiery z 4,85 pkt proc. marży ponad WIBOR.

Warte 110 mln zł obligacje trafiły do 18 inwestorów, z czego blisko połowę rozliczono potrąceniem wierzytelności z papierów wygasających w marcu. Spółka odkupiła bowiem od obligatariuszy serii ROB0323 dług za 62,9 mln zł (pierwotnie informowano o 64,2 mln zł), wskutek czego wartość wygasającej niedługo emisji zmalała do 237,1 mln zł.

Uplasowane przez Robyga papiery, których definitywny przydział nastąpić powinien w czwartek, mają trzyletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 4,85 pkt proc. marży. To znacznie więcej niż w poprzedniej emisji, bo w czerwcu ubiegłego roku spółka zdołała wyemitować dług z 2,4 pkt proc. marży, do tego przy pięcioletnim okresie spłaty.  

Nowe obligacje dewelopera zostały uplasowane w ramach programu do 500 mln zł. Początkowy apetyt Robyga wskazywał na chęć zrefinansowania nawet całej serii ROB0323, wartej pierwotnie 300 mln zł.

Na Catalyst znajdują się cztery serie długu dewelopera. Najkrótsza seria ROB0323 kwotowana jest na 99,50/99,79 proc. nominału (bid/ask). Najdłuższe papiery ROB0626 z 2,4 pkt proc. marży kwotowane są zaś na 91/95 proc.

Więcej wiadomości o Robyg S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Archicom planuje kolejną emisję obligacji

    20 maja 2024
    Deweloper zwiększył program emisji o 300 mln zł i szykuje się do zaoferowania kolejnych papierów dłużnych, których adresatami będą inwestorzy instytucjonalni.
    czytaj więcej
  • Zyski WB Electronics wystrzeliły

    17 maja 2024
    Zeszłoroczne przychody zbrojeniowej grupy poprawiły się prawie 2,5-krotnie, a jej wynik netto i przepływy operacyjne wzrosły pięciokrotnie. WB Electornics miało też wyraźnie więcej gotówki niż zadłużenia odsetkowego.
    czytaj więcej
  • Marcowa emisja Archicomu trafiła na Catalyst

    17 maja 2024
    Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 168 mln zł papiery dłużne, w których zdołał obciąć marżę o 0,15 pkt proc. w stosunku do poprzedniej emisji.
    czytaj więcej
  • P.A. Nova jeszcze przed dezinwestycjami

    17 maja 2024
    Na trzy miesiące przed wykupem obligacji NVA0624 budowlano-deweloperska grupa miała 101 mln zł krótkoterminowego długu i 59 mln zł gotówki. Wciąż czekała na finalizację sprzedaży aktywów wartych około 80 mln zł.
    czytaj więcej