poniedziałek, 20 maja 2024

Newsroom

Styczniowa emisja Kredyt Inkaso drożeje na debiucie

msd | 13 lutego 2024
W pierwszych godzinach giełdowego handlu uplasowane wśród inwestorów indywidualnych obligacje KRI0228 wyceniane są pomiędzy 100,5 a 100,9 proc. nominału.

Debiutujące papiery Kredyt Inkaso mają czteroletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 3M plus 5,5 pkt proc. marży przy braku zabezpieczenia. To więc te same warunki, które windykator proponował w trzech poprzednich ofertach publicznych na podstawie prospektu, choć to właśnie styczniowa emisja spotkała się największym zainteresowaniem. W wartej do 20 mln zł ofercie inwestorzy zapisali się bowiem na obligacje o wartości nominalnej 71,05 mln zł (papiery plasowano po 99,6 i 99,8 proc. nominału).

Także i we wtórnym obrocie papiery KRI0228 cieszą się niemałym zainteresowaniem. We wtorek do godz. 10:30 zawarto nimi transakcje o łącznej wartości 257 tys. zł, w których obligacje wyceniano pomiędzy 100,5 a 100,9 proc. wartości nominalnej (średnio 100,76 proc., ważąc wolumenem transakcji).

Styczniowa emisja Kredyt Inkaso na moment wyznaczyła punkt przystankowy w publicznych ofertach windykatora, któremu lada dzień wygaśnie prospekt emisyjny. Spółka przyjęła już jednak kolejny program publicznych emisji, który wymaga przejścia postępowania prospektowego przed KNF. Do tego czasu Kredyt Inkaso może natomiast plasować dług pod programem adresowanym do węższego grona inwestorów, w tym instytucji.

Obok debiutujących we wtorek papierów KRI0228, na Catalyst znajduje się także osiem innych serii długu Kredyt Inkaso, w tym trzy pochodzące z zeszłorocznych emisji publicznych, które także plasowano przy 5,5-proc. marży. Najdłuższe z nich – KRI1127 – wyceniane są na 101,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Archicom planuje kolejną emisję obligacji

    20 maja 2024
    Deweloper zwiększył program emisji o 300 mln zł i szykuje się do zaoferowania kolejnych papierów dłużnych, których adresatami będą inwestorzy instytucjonalni.
    czytaj więcej
  • Zyski WB Electronics wystrzeliły

    17 maja 2024
    Zeszłoroczne przychody zbrojeniowej grupy poprawiły się prawie 2,5-krotnie, a jej wynik netto i przepływy operacyjne wzrosły pięciokrotnie. WB Electornics miało też wyraźnie więcej gotówki niż zadłużenia odsetkowego.
    czytaj więcej
  • Marcowa emisja Archicomu trafiła na Catalyst

    17 maja 2024
    Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 168 mln zł papiery dłużne, w których zdołał obciąć marżę o 0,15 pkt proc. w stosunku do poprzedniej emisji.
    czytaj więcej
  • P.A. Nova jeszcze przed dezinwestycjami

    17 maja 2024
    Na trzy miesiące przed wykupem obligacji NVA0624 budowlano-deweloperska grupa miała 101 mln zł krótkoterminowego długu i 59 mln zł gotówki. Wciąż czekała na finalizację sprzedaży aktywów wartych około 80 mln zł.
    czytaj więcej