poniedziałek, 20 maja 2024

Newsroom

Indos mógł naruszyć warunki emisji, ale rozwiązał problem

msd | 19 czerwca 2023
Oferujący poinformował spółkę o możliwości naruszenia warunków emisji obligacji. Ta co prawda nie zgadza się z interpretacją brokera, ale zapewnia, że dla rozwiązania wątpliwości ewentualny przypadek naruszenia został już usunięty.

Według Michael/Ström DM, łączna wartość pożyczek udzielonych przez Indos do podmiotów kontrolowanych i poręczanych przez jednego beneficjenta rzeczywistego przekroczyła limit 20 proc. kapitałów własnych, który ustalono w warunkach emisji obligacji INS0126 oraz INS0526. Sama spółka ma jednak odmienną interpretację tego zagadnienia, wynika z przekazanego komunikatu. 

Tak czy inaczej, problem potencjalnego naruszenia WEO miał już zostać rozwiązany, ponieważ w dniach 6-7 czerwca doszło do częściowej spłaty udzielonych przez Indos pożyczek. 

„Tym samym niezależnie od interpretacji, stan faktyczny stanowiący potencjalną podstawę wcześniejszego wykupu przestał trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostały usunięte” – poinformował Indos.

Jednocześnie spółka zobowiązała się do stosowania w przyszłości interpretacji zapisów WEO przyjętej przez oferującego. 

Obligacje INS0126 oraz INS0526 oprocentowane są kolejno na 5,0 i 5,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M. W ostatnich transakcjach wyceniano je na 101,8 oraz 102,0 proc. wartości nominalnej (przy czym, krótszą serią ostatnio handlowano w maju).

We wrześniu tego roku Indos będzie musiał wykupić warte 10,8 mln zł papiery INS0923. Sprzedający kwotuje je obecnie na 100,3 proc., ale przy braku jakichkolwiek ofert kupna.

Więcej wiadomości o Indos S.A.

  • Indos pozbył się płynnościowych nadwyżek

    15 maja 2024
    W I kwartale chorzowska spółka znacząco zwiększyła portfel pracujących należności, w wyniku czego zmniejszyła stan gotówki z 22,7 do 5,9 mln zł.
    czytaj więcej
  • Nadzwyczaj wysoka płynność Indosu

    15 lutego 2024
    Zajmująca się finansowaniem MŚP spółka wypracowała prawie 25,8 mln zł gotówki z działalności operacyjnej i inwestycyjnej w IV kwartale, co zapewniło jej znaczący spadek długu netto i nieosiągalną wcześniej płynność gotówkową.
    czytaj więcej
  • Indos mocniej zadłużony

    21 listopada 2023
    Pomimo uplasowania w lipcu emisji refinansującej, spółka zanotowała mocny odpływ środków pieniężnych w III kwartale, co z kolei przypłaciła pierwszym od półtora roku wzrostem długu netto powyżej kapitału własnego.
    czytaj więcej
  • Lipcowa emisja Indosu trafiła na GPW

    29 sierpnia 2023
    Spółka trudniąca się finansowaniem MŚP wprowadziła na Catalyst warte 15 mln zł obligacje, w przypadku których zdecydowała się zapłacić najwyższą marżę od dekady.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Archicom planuje kolejną emisję obligacji

    20 maja 2024
    Deweloper zwiększył program emisji o 300 mln zł i szykuje się do zaoferowania kolejnych papierów dłużnych, których adresatami będą inwestorzy instytucjonalni.
    czytaj więcej
  • Zyski WB Electronics wystrzeliły

    17 maja 2024
    Zeszłoroczne przychody zbrojeniowej grupy poprawiły się prawie 2,5-krotnie, a jej wynik netto i przepływy operacyjne wzrosły pięciokrotnie. WB Electornics miało też wyraźnie więcej gotówki niż zadłużenia odsetkowego.
    czytaj więcej
  • Marcowa emisja Archicomu trafiła na Catalyst

    17 maja 2024
    Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 168 mln zł papiery dłużne, w których zdołał obciąć marżę o 0,15 pkt proc. w stosunku do poprzedniej emisji.
    czytaj więcej
  • P.A. Nova jeszcze przed dezinwestycjami

    17 maja 2024
    Na trzy miesiące przed wykupem obligacji NVA0624 budowlano-deweloperska grupa miała 101 mln zł krótkoterminowego długu i 59 mln zł gotówki. Wciąż czekała na finalizację sprzedaży aktywów wartych około 80 mln zł.
    czytaj więcej