poniedziałek, 03 czerwca 2024

Newsroom

Najnowsze detaliczne obligacje Kredyt Inkaso debiutują na GPW

msd | 19 lipca 2023
W pierwszych skromnych transakcjach uplasowane podczas czerwcowo-lipcowej oferty publicznej obligacje wyceniono na 100 proc. wartości nominalnej.

Za czteroletnie niezabezpieczone papiery KRI0727 windykacyjna spółka płaci WIBOR 3M plus 5,5 pkt proc. marży. To te same warunki, które proponowała ona także w marcowo-kwietniowej emisji, również adresowanej do inwestorów indywidualnych. Przy czym, w pierwszej tegorocznej ofercie Kredyt Inkaso pozyskało 15 mln zł przy 16,9 mln zł popytu, a wartość kolejnej emisji zwiększono do 18 mln zł, co spotkało się z zapisami na 29,3 mln zł.

W środę do godz. 9:45 zawarto tylko dwie transakcje debiutującymi obligacjami KRI0727 o łącznej wartości 17 tys. zł. W obu wyceniono je na 100 proc. wartości nominalnej wobec ceny odniesienia ustalonej na 99,47 proc., ponieważ na rynku pierwotnym papiery oferowane były między 99,2 a 99,6 proc. (średnia cena emisyjna ważona wartością objętych obligacji to właśnie 99,47 proc.). 

Pochodzące z marcowo-kwietniowej emisji papiery KRI0427 kwotowane są z kolei na 99,81/100,10 proc. nominału (bid/ask).

Od środy na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Kredyt Inkaso o łącznej wartości 172,4 mln zł. Żadna z nich nie będzie wygasać w perspektywie najbliższych dwóch lat (za wyjątkiem okresowej amortyzacji instytucjonalnej serii KRI0329).

Obie tegoroczne publiczne oferty długu windykacyjnej spółki zostały przeprowadzone w ramach programu o wartości 100 mln zł. Zgodnie z wtorkowymi zapowiedziami zarządu, Kredyt Inkaso prawdopodobnie wyjdzie na rynek z kolejną emisją detalicznego długu po wakacjach.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Vindexus bez długu netto

    31 maja 2024
    Wobec bardzo skromnych nakładów na wierzytelności, windykacyjna grupa wygenerowała w I kwartale wystarczająco środków pieniężnych, aby wykazać pierwszą od kilkunastu lat przewagę gotówki nad zadłużeniem odsetkowym.
    czytaj więcej
  • MCI Capital odchodzi od wewnątrzgrupowych obligacji

    31 maja 2024
    W I kwartale i po jego zakończeniu fundusz spłacił większość wewnątrzgrupowych papierów, przynajmniej w części zamieniając je na kredyt.
    czytaj więcej
  • Unibep z mocnym odpływem gotówki

    31 maja 2024
    W wyniku dużego zapotrzebowania na kapitał obrotowy budowlano-deweloperska grupa odnotowała 170,3 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych w I kwartale, a ponad połowa środków pieniężnych, jaka jej pozostała, miała ograniczone możliwości dysponowania.
    czytaj więcej
  • Oddłużanie Dekpolu przed emisją

    31 maja 2024
    Na niedługo przed uplasowaniem wartych 225 mln zł obligacji budowlano-deweloperska grupa wykazywała najniższe wskaźniki zadłużenia od co najmniej dekady.
    czytaj więcej