sobota, 9 listopada 2024

Newsroom

Udana emisja Pragmy Faktoring na 10 mln zł

msd | 31 stycznia 2013
Spółka przydzieliła wszystkie obligacje, które zaoferowała w ramach emisji uchwalonej 11 stycznia br. Papiery objęło 24 inwestorów.

W ramach trwającej od 14 do 28 stycznia br. subskrypcji obligacji serii C Pragma Faktoring pozyskała 10 mln zł. Spółka – zgodnie z oczekiwaniami serwisu Obligacje.pl – bez trudu skompletowała inwestorów chętnych do objęcia wszystkich papierów.

Pozyskane fundusze mają wspomóc zrefinansowanie zapadających 19 kwietnia papierów serii A o wartości 25 mln zł oraz zasilić spółkę w środki na finansowanie bieżącej działalności. Pragma nie podaje jakie odsetki zobowiązała się płacić inwestorom.

Zabezpieczenie obligacji stanowią zastaw na zbiorze wierzytelności oraz poręczenie Pragmy Inkaso – spółki matki, która w grudniu ub.r. całkowicie pozbyła się zadłużenia obligacyjnego. Niewykluczone, że w podobnym kierunku (ograniczenie finansowania obligacjami) zmierza Pragma Faktoring.

Na Catalyst notowane są dwie serie papierów Pragmy Faktoring o łącznej wartości 40 mln zł – seria A na 25 mln zł z wykupem w kwietniu br. oraz seria B na 15 mln zł z wykupem w grudniu 2014 r. (emitent posiada opcję call). W obu przypadkach spółka płaci 4,5 pkt proc. marży powyżej stopy WIBOR 6M. Po raz ostatni papierami z bliskim terminem wykupu handlowano 21 stycznia br. przy cenie 100,1 proc. Obligacje PRF1214 wyceniane są natomiast na 101 proc. 

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje