piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

Kruk przeprowadzi prywatną emisję wartą 10 mln zł

ems | 6 listopada 2013
Zaoferuje w niej pięcioletnie papiery o zmiennym oprocentowaniu (prawdopodobnie marża wyniesie 4,5 pkt proc.). Papiery trafią na Catalyst.

To kolejna emisja prywatna Kruka i nie byłoby w niej niczego nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że w Komisji Nadzoru Finansowego spoczywa prospekt emisyjny związany z programem publicznych emisji obligacji. Sam program wart jest 150 mln zł.

Czy emisja prywatna, którą Kruk ma zamiar przeprowadzić przed końcem 2014 r. oznacza, że windykator będzie jednocześnie prowadził publiczne i prywatne emisje obligacji? Nie byłaby to zła wiadomość dla detalicznych inwestorów, ponieważ ich warunki siłą rzeczy musiałyby być zbliżone. Jednak bardziej prawdopodoobny jest inny scenariusz - Kruk liczył na szybką akceptację prospektu emisyjnego i możliwość przeprowadzenia publicznej emisji na przełomie miesiąca. Gdy perspektywa emisji publicznej się odwlekła, a dodatkowo komplikuje ją jeszcze trwająca emisja PKN Orlen, Kruk postanowił ponownie zwrócić się do inwestorów finansowych o środki, które zostaną wykorzystane (w praktyce zapewne już zostały wykorzystane, a Kruk emitując obligacje chce tylko odbudować krótkoterminową linię kredytową) na zakup kolejnych pakietów wierzytelności. 

Na Catalyst znajduje się 15 serii obligacji windykacyjnej spółki o łącznej wartości 541,5 mln zł. Kruk płaci od 3,5 do 5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR. Papiery notowane są wyraźnie powyżej nominału. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje