poniedziałek, 19 maja 2025

Newsroom

Alior rusza z kolejną emisją obligacji; niższy kupon i dłuższy termin spłaty

ems | 19 kwietnia 2016
Tym razem bank zaoferuje inwestorom papiery warte 70 mln oprocentowane na 3 pkt proc. ponad WIBOR 6M i zapadające po ośmiu latach od daty emisji.

Warunki nowej emisji ewidentnie konsumują sukces oferty zamkniętej w poprzednim tygodniu. Alior zaoferował wówczas sześcioletnie obligacje podporządkowane oprocentowane na 3,25 pkt proc. ponad WIBOR6M, a zapisy przekroczyły wartość oferty (150 mln zł) już kilka godzin po rozpoczęciu ich przyjmowania. Po dwóch dniach i skróceniu zapisów, ich łączna wartość przekroczyła 444 mln zł. Zapisy złożyło 1439 inwestorów, a 86,6 proc. z nich pochodziło od inwestorów detalicznych.

Zmiana warunków emisji w krótkim odstępie czasu świadczy o dostosowaniu parametrów emisji do apetytu inwestorów, bo w tak krótkim czasie w samym banku nie mogło się zmienić aż tak wiele (poza tym, że jest bogatszy o 150 mln zł).

Zapisy na nową emisję można składać od 21 kwietnia, przewidziano, że zapisy potrwają przez tydzień, ale mogą też zostać skrócone, jeśli popyt przekroczy podaż. Cena emisyjna jest zmienna. W pierwszym dniu zapisów wynosi 1000 zł, ale z każdym kolejnym dniem rośnie o 13-14 groszy. W pierwszym okresie odsetkowym (półrocznym) oprocentowanie obligacji wyniesie 5 proc. (odpowiada to 3,26 pkt proc. ponad WIBOR). Minimalny zapis nie może być niższy niż 1 tys. zł. Zapisy przyjmuje Biuro Maklerskie Alior Banku.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

  • Alior Bank rusza z ofertą obligacji

    13 maja 2025
    Zarząd banku zdecydował o rozpoczęciu procesu budowy książki popytu na warte około 400 mln zł obligacje, które zostaną zakwalifikowane do wymogu MREL.
    czytaj więcej
  • Niższe zyski Alior Banku

    25 kwietnia 2025
    Wynik netto bankowej grupy spadł o 18 proc. r/r do 476 mln zł w I kwartale. Równolegle jednak wzrosła jej nadpłynność, a jakość portfela kredytowego nadal się poprawiała. Natomiast w planach Aliora na dalszą część tego roku nie brak emisji obligacji.
    czytaj więcej
  • Alior Bank liczy na ok. 2,6 mld zł zysku netto w 2027 r.

    25 marca 2025
    Pomimo spodziewanego spadku stóp procentowych, bank celuje we wzrost przychodów, utrzymanie wysokiej efektywności kosztowej oraz dalszą poprawę jakości portfela kredytowego.
    czytaj więcej
  • Udany rok Alior Banku

    5 marca 2025
    Bankowa grupa zamknęła 2024 r. z 20-proc. wzrostem zysku netto oraz wysokimi buforami kapitałowymi. Szykuje się do wypłaty dywidendy, jak i emisji obligacji.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje