czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Alior rusza z kolejną emisją obligacji; niższy kupon i dłuższy termin spłaty

ems | 19 kwietnia 2016
Tym razem bank zaoferuje inwestorom papiery warte 70 mln oprocentowane na 3 pkt proc. ponad WIBOR 6M i zapadające po ośmiu latach od daty emisji.

Warunki nowej emisji ewidentnie konsumują sukces oferty zamkniętej w poprzednim tygodniu. Alior zaoferował wówczas sześcioletnie obligacje podporządkowane oprocentowane na 3,25 pkt proc. ponad WIBOR6M, a zapisy przekroczyły wartość oferty (150 mln zł) już kilka godzin po rozpoczęciu ich przyjmowania. Po dwóch dniach i skróceniu zapisów, ich łączna wartość przekroczyła 444 mln zł. Zapisy złożyło 1439 inwestorów, a 86,6 proc. z nich pochodziło od inwestorów detalicznych.

Zmiana warunków emisji w krótkim odstępie czasu świadczy o dostosowaniu parametrów emisji do apetytu inwestorów, bo w tak krótkim czasie w samym banku nie mogło się zmienić aż tak wiele (poza tym, że jest bogatszy o 150 mln zł).

Zapisy na nową emisję można składać od 21 kwietnia, przewidziano, że zapisy potrwają przez tydzień, ale mogą też zostać skrócone, jeśli popyt przekroczy podaż. Cena emisyjna jest zmienna. W pierwszym dniu zapisów wynosi 1000 zł, ale z każdym kolejnym dniem rośnie o 13-14 groszy. W pierwszym okresie odsetkowym (półrocznym) oprocentowanie obligacji wyniesie 5 proc. (odpowiada to 3,26 pkt proc. ponad WIBOR). Minimalny zapis nie może być niższy niż 1 tys. zł. Zapisy przyjmuje Biuro Maklerskie Alior Banku.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje