poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Biogened chce wypuścić obligacje do 5 mln zł

msd | 25 listopada 2016
Farmaceutyczna spółka zaoferuje w ramach oferty prywatnej trzyletnie obligacje korporacyjne, które powinny w przyszłości trafić na Catalyst.

Nowe obligacje oprocentowane będą według formuły WIBOR 3M plus marża, której wysokość nie została jednak upubliczniona. Począwszy od drugiego okresu odsetkowego, spółka może wypłacać inwestorom także dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość ustalona będzie w oparciu o wskaźnik dźwigni finansowej. 

Po trzech kwartałach tego roku Biogened wykazywał 18 mln zł zysku brutto ze sprzedaży przy 24,2 mln zł przychodów. Wynik operacyjny podliczono na 2,1 mln zł, zysk netto wyniósł zaś 1,1 mln zł. Spółka wykazywała też 2,3 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych od początku roku. Ujemne były także przepływy inwestycyjne (0,6 mln zł), co w sposób bezpośredni wiązało się ze wzrostem zadłużenia. 

Na koniec września Biogened miał 25 mln zł zobowiązań (0,6 mln zł przeterminowanych), z czego 18,4 mln zł przypadało na zadłużenie finansowe. Wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki wynosił 0,34x, a relacja długu netto (17,6 mln zł) do 12-miesięcznego EBITDA znajdowała się na poziomie 2,77x.

Biogened, będący producentem dermokosmetyków, notowany jest na NewConnect od sierpnia 2011 r. Po uplasowaniu nowej emisji obligacji spółka zamierza wejść też na Catalyst.

Więcej wiadomości kategorii Emisje