piątek, 4 października 2024

Newsroom

Fitch nadał rating nadchodzącej emisji Banku Millennium

msd | 17 września 2024
Planowane przez bank zielone senioralne obligacje nieuprzywilejowane otrzymały wstępną długoterminową ocenę na poziomie „BB+”.

Wstępnie nadana przez agencję Fitch Ratings ocena dla nadchodzącej emisji odpowiada nocie samego banku, który także ma rating „BB+”, ale z perspektywą pozytywną.

Jak podaje agencja, oferowane przez Bank Millennium euroobligacje będą mieć pięcioletni okres spłaty, ale z opcją wcześniejszego wykupu po czterech latach. Papiery te będą mieć status nieuprzywilejowanego długu senioralnego i posłużą bankowi do spełnienia wymogu MREL. Same wpływy trafią zaś na finansowanie lub refinansowanie zielonych aktywów, określonych w dokumencie Green Bond Framework. 

W ubiegłym tygodniu Bank Millennium złożył na giełdzie w Luksemburgu prospekt podstawowy dla programu EMTN o wartości 3 mld euro. 

Przed rokiem bank pozyskał 500 mln euro z dwóch emisji czteroletnich papierów SNP, od których płaci on stałe 9,875 proc. rocznie (EURIBOR 3M plus 6,407 pkt proc. od września 2026 r., jeśli nie dojdzie do wcześniejszej spłaty).

Na warszawskiej GPW notowane są dwie serie podporządkowanych obligacji Banku Millennium w złotych. W ostatnich transakcjach wyceniono je powyżej nominału (sięgającego jednak 500 tys. zł), choć jeszcze w okolicach połowy ubiegłego roku papiery te notowane były poniżej 80 proc.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi