środa, 19 września 2018

Newsroom

mBank uplasował obligacje warte 0,5 mld euro

msd | 30 sierpnia 2018
W środowej subskrypcji udział wzięło 55 inwestorów, którzy złożyli zapisy na kwotę 660,64 mln euro. Konieczna była więc 24-proc. redukcja.

mBank nie ujawnia warunków uplasowanych papierów, za wyjątkiem tego, że sprzedawano je po 100 proc. wartości nominalnej. Po raz ostatni papiery w euro bank plasował prawie dwa lata temu. Kupon dla wartych 500 mln euro czteroletnich obligacji ustalono wówczas na 1,398 proc.

Nowe papiery wyemitowano w ramach przyjętego w kwietniu tego roku programu EMTN o wartości 3 mld euro, w ramach którego możliwe jest plasowanie długu w wielu transzach i walutach, a także o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności.

Wyemitowane właśnie obligacje notowane będą na giełdzie w Luksemburgu.

Na Catalyst notowane są natomiast dwie serie obligacji podporządkowanych mBanku z terminami spłaty w 2023 oraz 2025 r., ale jednocześnie opcją wcześniejszej spłaty odpowiednio w grudniu tego roku oraz styczniu 2020 r. I to jest zapewne najbardziej prawdopodobny scenariusz dla obu emisji. Przy tym założeniu w ostatnich transakcjach papiery MBK1223 i MBK0125 wyceniano kolejno z 0,3 oraz 2,6 proc. rentowności brutto, przy czym dla pierwszej z serii rentowność netto była ujemna (minus 1,0 proc.). 

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje