piątek, 18 kwietnia 2025

Newsroom

Pragma Faktoring zamknęła kolejną emisję obligacji

msd | 15 grudnia 2017
Warta 4 mln zł niepubliczna oferta papierów dłużnych serii N została w całości objęta tylko przez dwóch inwestorów. Obligacje nie trafią do obrotu na Catalyst.

Nowe papiery mają czteroletni okres spłaty i są zabezpieczone zastawem na wierzytelnościach oraz poręczeniem Pragmy Inkaso, będącej podmiotem dominującym wobec emitenta. Nie jest natomiast publicznie znana wysokość kuponu. Poprzednim razem, w emisji z października, był to WIBOR 3M plus 4,25 pkt proc.

Warta 4 mln zł emisja to najmniejsza z dotychczasowych ofert Pragmy Faktoring, która regularnie finansuje się obligacjami od 2011 r. Powodów może być kilka. Zarówno to, że spółka czeka na zatwierdzenie prospektu dla publicznego programu emisji obligacji do 50 mln zł, jak i to, że jej przestrzeń do dalszego wzrostu zadłużenia (bez konieczności podnoszenia marży) jest chwilowo nieco ograniczona. Zmienić się to może, gdy mocniejszej poprawie ulegną wyniki, a także dojdzie do dokapitalizowania (NWZA z 11 grudnia uchwaliło wartą 3,2 mln zł emisję akcji).

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Pragmy Faktoring z terminami spłaty od września 2019 r. do października 2021 r. Rynek wycenia je z 5,4-5,8 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje