czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

Większość funduszy zakończyła 2020 rok na plusie

ben | 05 stycznia 2021
Jednak tylko dwóm z 23 funduszy inwestycyjnych zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych udało się wypracować realne zyski.

Ubiegłoroczna średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 1,82 proc. Dla porównania, fundusze polskich obligacji skarbowych zanotowały średnią na poziomie 1,8 proc., a polskich obligacji uniwersalne 1,49 proc.

Najlepsze fundusze korporacyjnego długu (Ipopema Obligacji Korporacyjnych i Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ) zarobiły ponad 4 proc. I, zważywszy na oscylujący w okolicach 3 proc. wskaźnik inflacji, w zasadzie tylko w ich przypadku można mówić o realnym zysku.

Na minusie rok zakończyły dwa fundusze: Millennium Obligacji Korporacyjnych (-0,42 proc.) i BPS Obligacji Korporacyjnych (-1,28 proc.).

W samym grudniu fundusze obligacji przedsiębiorstw zarobiły średnio 0,29 proc. Zatem poza marcem, w którym ich średnia stopa zwrotu wyniosła -2,18 proc., każdy kolejny miesiąc ubiegłego roku kończyły na mniejszym lub większym plusie.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 grudnia 2020 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje