piątek, 27 stycznia 2023

AOW0125

Emitent: AOW Faktoring S.A.
Seria: P
ISIN: PLO145900042
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.1%
Oprocentowanie bieżące: 12.03%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: aow-faktoring-seria-p.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach II programu emisji o wartości do 50 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiący cały portfel faktoringowy emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 25 stycznia 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Niezależnie od powyższego, emitent zobowiązał się do amortyzacji co najmniej 50 proc. długu w dniu płatności odsetek za VIII okres odsetkowy.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 25 proc. zysku netto bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy,
  • stosunek zadłużenia do kapitałów własnych przekroczy 3,0x.

Obligacje AOW0125 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2022-01-25
  • 2022-04-25
  • 2022-07-25
  • 2022-10-25
  • 2023-01-25
  • 2023-04-25
  • 2023-07-25
  • 2023-10-25
  • 2024-01-25
  • 2024-04-25
  • 2024-07-25
  • 2024-10-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2022-04-15
  • 2022-07-18
  • 2022-10-18
  • 2023-01-18
  • 2023-04-18
  • 2023-07-18
  • 2023-10-18
  • 2024-01-18
  • 2024-04-18
  • 2024-07-18
  • 2024-10-18
  • 2025-01-20

Dni wypłaty odsetek

  • 2022-04-25
  • 2022-07-25
  • 2022-10-25
  • 2023-01-25
  • 2023-04-25
  • 2023-07-25
  • 2023-10-25
  • 2024-01-25
  • 2024-04-25
  • 2024-07-25
  • 2024-10-25
  • 2025-01-25

Dzień wykupu

  • 2025-01-25