Emitent: | AOW Faktoring S.A. |
---|---|
Seria: | P |
ISIN: | PLO145900042 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 5 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 50.00 PLN |
Zabezpieczenie: | TAK |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5.1% |
Oprocentowanie bieżące: | 10.95% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | aow-faktoring-seria-p.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach II programu emisji o wartości do 50 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiący cały portfel faktoringowy emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 25 stycznia 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.
Niezależnie od powyższego, emitent zobowiązał się do amortyzacji co najmniej 50 proc. długu w dniu płatności odsetek za VIII okres odsetkowy.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 25 proc. zysku netto bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy,
- stosunek zadłużenia do kapitałów własnych przekroczy 3,0x.
Obligacje AOW0125 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-01-25
- 2022-04-25
- 2022-07-25
- 2022-10-25
- 2023-01-25
- 2023-04-25
- 2023-07-25
- 2023-10-25
- 2024-01-25
- 2024-04-25
- 2024-07-25
- 2024-10-25
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-04-15
- 2022-07-18
- 2022-10-18
- 2023-01-18
- 2023-04-18
- 2023-07-18
- 2023-10-18
- 2024-01-18
- 2024-04-18
- 2024-07-18
- 2024-10-18
- 2025-01-20
Dni wypłaty odsetek
- 2022-04-25
- 2022-07-25
- 2022-10-25
- 2023-01-25
- 2023-04-25
- 2023-07-25
- 2023-10-25
- 2024-01-25
- 2024-04-25
- 2024-07-25
- 2024-10-25
- 2025-01-25
Dzień wykupu
- 2025-01-25