Emitent: | AOW Faktoring S.A. |
---|---|
Seria: | R |
ISIN: | PLO145900059 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 5 844 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | TAK |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 6% |
Oprocentowanie bieżące: | 11.85% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | aow-faktoring-seria-r.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach III programu emisji o wartości do 50 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących i przyszłych, stanowiący cały portfel faktoringowy emitenta, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 45 mln zł. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie, jednak nie wcześniej niż na koniec I okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.
Niezależnie od powyższego, emitent zobowiązał się do amortyzacji co najmniej 50 proc. długu w dniu płatności odsetek za X okres odsetkowy (14 czerwca 2025 r.).
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 25 proc. zysku netto bez pisemnej zgody wszystkich obligatariuszy,
- stosunek zadłużenia do kapitałów własnych przekroczy 3,0x.
Obligacje AOW1225 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-12-14
- 2023-03-14
- 2023-06-14
- 2023-09-14
- 2023-12-14
- 2024-03-14
- 2024-06-14
- 2024-09-14
- 2024-12-14
- 2025-03-14
- 2025-06-14
- 2025-09-14
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-03-07
- 2023-06-06
- 2023-09-07
- 2023-12-07
- 2024-03-07
- 2024-06-07
- 2024-09-09
- 2024-12-09
- 2025-03-07
- 2025-06-09
- 2025-09-08
- 2025-12-08
Dni wypłaty odsetek
- 2023-03-14
- 2023-06-14
- 2023-09-14
- 2023-12-14
- 2024-03-14
- 2024-06-14
- 2024-09-14
- 2024-12-14
- 2025-03-14
- 2025-06-14
- 2025-09-14
- 2025-12-14
Dzień wykupu
- 2025-12-14