Zaloguj się
ATC0821
| Emitent: | Arctic Paper S.A. |
|---|---|
| Seria: | A |
| ISIN: | PLARTPR00038 |
| Rynek: | GPW ASO, BS ASO |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 58 500 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 585.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 2.85% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 150 mln zł.
Począwszy od dnia płatności odsetek za IV okres odsetkowy obligacje będą amortyzowane po 83 zł co pół roku, co każdorazowo będzie powodowało obniżenie wartości nominalnej jednej obligacji.
W pierwszym okresie odsetkowym marża wynosi 3,25 pkt. proc., ale w kolejnych będzie uzależniona od wskaźnika dług netto/EBITDA wg poniższego schematu:
- >3,0x - 3,25 pkt. proc.
- >2,5x<=3,0x - 3,05 pkt. proc.
- >2,0x<=2,5x - 2,85 pkt. proc.
- <=2,0x - 2,65 pkt. proc.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec III okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która może wynieść od 1,6 proc. do 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy 3,5x (warunki emisji dopuszczają możliwość jednorazowego przekroczenia tego poziomu, jednak nie powinien przekroczyć 4,0x) (UWAGA: warunki emisji uległy zmianie - szczegóły),
- emitent wypłaci dywidendę przy wskaźniku dług netto/EBITDA na poziomie równym lub wyższym 2,0x.
Obligacje ATC0821 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2016-09-30
- 2017-02-28
- 2017-08-31
- 2018-02-28
- 2018-08-31
- 2019-02-28
- 2019-09-02
- 2020-03-02
- 2020-08-31
- 2021-03-01
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2017-02-20
- 2017-08-23
- 2018-02-20
- 2018-08-23
- 2019-02-20
- 2019-08-23
- 2020-02-21
- 2020-08-21
- 2021-02-19
- 2021-08-23
- 2022-02-21
Dni wypłaty odsetek
- 2017-02-28
- 2017-08-31
- 2018-02-28
- 2018-08-31
- 2019-02-28
- 2019-09-02
- 2020-03-02
- 2020-08-31
- 2021-03-01
- 2021-08-31
Dzień wykupu
- 2021-08-31