Emitent: | CCC S.A. |
---|---|
Seria: | 1/2018 |
ISIN: | PLCCC0000081 |
Rynek: | GPW ASO, BS ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 168 786 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | TAK |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 4.5% |
Oprocentowanie bieżące: | 10.36% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | ccc-seria-1-2018-24102022.pdf |
Ważne informacje
Zabezpieczeniem obligacji są:
- poręczenia majątkowe do maksymalnie 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji, udzielone przez CCC.EU Sp. z o.o. i Kirra Investment Sp. z o.o.,
- zastaw rejestrowy i finansowy na akcjach spółki eObuwie.pl,
- 10 weksli własnych CCC
- oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 wydane przez CCC i pozostałych poręczycieli.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 1,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII lub IX okresu odsetkowego,
- 1,0 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec X lub XI okresu odsetkowego,
- 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XII lub XIII okresu odsetkowego,
- w przypadku wykupu obligacji na koniec XIV lub XV okresu odsetkowego premii nie będzie.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- EBITDA będzie niższa niż:
- 30 mln zł na koniec lipca 2022 r. lub
- 45 mln zł na koniec października 2022 r. lub
- 100 mln zł na koniec stycznia 2023 r. lub
- 125 mln zł na koniec kwietnia 2023 r. lub
- 150 mln zł na koniec lipca 2023 r. lub
- 200 mln zł na koniec października 2023 r.,
- wskaźnik zobowiązania finansowe netto/EBITDA przekroczy:
- 12,7x na koniec stycznia 2023 r.,
- 8,5x na koniec kwietnia 2023 r.,
- 7,3x na koniec lipca 2023 r.,
- 3,9x na koniec października 2023 r.,
- 3,5x na koniec stycznia 2024 r.,
- 3,8x na koniec kwietnia 2024 r.,
- 3,5x na koniec lipca 2024 r.,
- 3,0x na koniec października 2024 r. i na koniec kolejnych okresów odsetkowych.
Obligacje CCC0626 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2018-06-29
- 2018-12-28
- 2019-06-28
- 2019-12-30
- 2020-06-29
- 2020-12-29
- 2021-06-29
- 2021-12-29
- 2022-06-29
- 2022-12-29
- 2023-06-29
- 2023-12-29
- 2024-06-29
- 2024-12-29
- 2025-06-29
- 2025-12-29
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2018-12-18
- 2019-06-19
- 2019-12-18
- 2020-06-19
- 2020-12-18
- 2021-06-21
- 2021-12-21
- 2022-06-21
- 2022-12-20
- 2023-06-21
- 2023-12-19
- 2024-06-21
- 2024-12-18
- 2025-06-20
- 2025-12-17
- 2026-06-19
Dni wypłaty odsetek
- 2018-12-28
- 2019-06-28
- 2019-12-30
- 2020-06-29
- 2020-12-29
- 2021-06-29
- 2021-12-29
- 2022-06-29
- 2022-12-29
- 2023-06-29
- 2023-12-29
- 2024-06-29
- 2024-12-29
- 2025-06-29
- 2025-12-29
- 2026-06-29
Dzień wykupu
- 2026-06-29