wtorek, 19 listopada 2019

Dekpol S.A.

Seria: H
ISIN: PLDEKPL00081
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Wysokość marży odsetkowej może ulec zmianie. Jej ostateczna wysokość będzie ustalana w oparciu o wskaźnik zadłużenia do EBITDA oraz wskaźnik zadłużenia do kapitałów własnych według poniższej tabeli:

Siatka

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec I, II, III, IV i V okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie

  • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec I okresu odsetkowego,
  • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II okresu odsetkowego,
  • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III okresu odsetkowego,
  • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
  • na koniec V okresu odsetkowego premia nie jest przewidziana.

Niezależnie od powyższego, emitent zobowiązał się też do amortyzacji 25 proc. wyemitowanych pierwotnie obligacji na koniec V okresu odsetkowego.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,3x,
  • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA przekroczy 4,5x,
  • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Emitent: Dekpol S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: DKP0321
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.24%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2018-06-12
  • 2018-11-08
  • 2019-05-08
  • 2019-11-08
  • 2020-05-08
  • 2020-11-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2018-10-31
  • 2019-04-29
  • 2019-10-31
  • 2020-04-30
  • 2020-11-02
  • 2021-03-01

Dni wypłaty odsetek

  • 2018-11-08
  • 2019-05-08
  • 2019-11-08
  • 2020-05-08
  • 2020-11-08
  • 2021-03-08

Dzień wykupu

  • 2021-03-08

Emisje