czwartek, 30 marca 2017

Developres Sp. z o.o.

Seria: A
ISIN: PLDVLPR00023
Rynek: BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka ustanowiona na pierwszym miejscu na nieruchomości położonej w Rzeszowie (inwestycja SkyRes realizowana przez emitenta) do 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji. Zgodnie z operatem z grudnia 2014 roku wartość nieruchomości to ponad 23,5 mln zł. Dodatkowo emitent złozył oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz dokonał cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych związanych z realizowaną inwestycją.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia, której wysokość uzależniona będzie od liczby dni pozostających do dnia ostatecznego wykupu.


Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • Ryszard Wałas przestanie bezpośrednio lub pośrednio posiadać lub kontrolować co najmniej 51 proc. głosów w kapitale emitenta, chyba że nastąpi to na skutek dziedziczenia,
  • emitent nie uzyska do 31 grudnia 2015 roku pozwolenia na użytkowanie budynku biurowo-handlowo-usługowego realizowanego w ramach inwestycji SkyRes Warszawska,
  • emitent wypłaci dywidendę,
  • wartość inwestycji SkyRes Warszawska wykazana w corocznej aktualizacji operatu szacunkowego spadnie poniżej łącznej wartości wyemitowanych obligacji,
  • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,5x,
  • łączna wartość pozostałych obligacji emitenta o terminie wykupu przypadającym przed dniem wykupu serii A przekroczy 25 mln zł.

Emitent: Developres Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: DVR0318
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-03-06
  • 2015-09-08
  • 2016-03-08
  • 2016-09-07
  • 2017-03-07
  • 2017-09-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-08-28
  • 2016-02-26
  • 2016-08-29
  • 2017-02-24
  • 2017-08-29
  • 2018-02-26

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-09-07
  • 2016-03-07
  • 2016-09-06
  • 2017-03-06
  • 2017-09-06
  • 2018-03-06

Dzień wykupu

  • 2018-03-06

Emisje