Emitent: | Ferratum Capital Poland S.A. |
---|---|
Seria: | B2 |
ISIN: | PLFRRTM00067 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Wykupione w terminie |
Wartość emisji w obrocie: | 20 500 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | TAK |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 6.5% |
Oprocentowanie bieżące: | - |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: |
Ważne informacje
Zabezpieczeniem emisji jest gwarancja korporacyjna do maksymalnej kwoty w wysokości 60.000.000 zł, udzielonej przez gwaranta na mocy oświadczenia o udzieleniu gwarancji z dnia 12 maja 2014 r.
Naruszenie któregokolwiek z poniższych zobowiązań przed terminem wykupu będzie skutkować przymusowym przedterminowym wykupem:
- niewywiązanie się emitenta z jakichkolwiek obowiązków związanych z emisją obligacji,
- nieważność, bezskuteczność lub niewykonalność gwarancji,
- pozbawienie emitenta lub gwaranta możliwości zarządzania swoim majątkiem i prowadzenia działalności,
- przekształcenie emitenta lub wszczęcie postępowania likwidacyjnego emitenta.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik skonsolidowanego długu netto do skonsolidowanego kapitału własnego w okresie do terminu wykupu przekroczy 3,0x,
- wskaźnik skonsolidowanego długu netto gwaranta do wskaźnika skonsolidowanego skorygowanego zysku EBITDA za okres ostatnich czterech kwartałów przekroczy poziom 5,5x do czasu wykupu obligacji,
- emitent lub gwarant dokona wypłaty dywidendy w wysokości przekraczającej 20 proc. rocznego zysku netto grupy gwaranta do czasu wykupu wszystkich obligacji,
- pan Jorma Jokela zostanie odwołany lub ustąpi ze stanowiska dyrektora generalnego gwaranta w okresie ważności obligacji,
- pan Jorma Jokela utraci bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad gwarantem, lub będzie posiadał mniej niż 50 proc. plus akcji w kapitale zakładowym gwaranta.
Obligacje FRR0517 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2014-05-24
- 2014-11-24
- 2015-05-24
- 2015-11-24
- 2016-05-24
- 2016-11-24
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2014-11-14
- 2015-05-15
- 2015-11-13
- 2016-05-13
- 2016-11-15
- 2017-05-15
Dni wypłaty odsetek
- 2014-11-24
- 2015-05-25
- 2015-11-23
- 2016-05-23
- 2016-11-23
- 2017-05-23
Dzień wykupu
- 2017-05-23