Zaloguj się
INS1017
| Emitent: | Indos S.A. |
|---|---|
| Seria: | I |
| ISIN: | PLINDOS00027 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 6 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | stałe 8.5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: |
Ważne informacje
Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na pakiecie wierzytelności faktoringowych oraz pakiecie wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek, istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, o wartości 20,7 mln zł.
Emitent złożył także dodatkowe oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu wypłaty odsetek za III okres odsetkowy, tj. 30 kwietnia 2016 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:
- 1 pkt proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli wykup nastąpi na koniec III okresu odsetkowego,
- 0,75 pkt proc. jeśli na koniec IV okresu odsetkowego,
- 0,50 pkt proc. jeśli na koniec V okresu odsetkowego.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- relacja długu do kapitałów własnych przekroczy 150 proc.,
- wskaźnik dług netto/EBITDA wzrośnie powyżej 4,50,
- jeśli jakiekolwiek inne obligacje emitenta zostaną postawione w stan wymagalności (tzw. crossdefault),
- jeśli zarząd emitenta wystąpi z wnioskiem o wypłatę dywidendy w wysokości przekraczającej 50 proc. zysku netto wypracowanego w poprzednim roku obrotowym,
- jeśli wartość przedmiotu zastawu spadnie poniżej 130 proc. łącznej wartości wyemitowanych obligacji, a emitent nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia,
- jeśli Ireneusz Glensczyk lub Andrzej Wernicke lub Tadeusz Zientek zbędą łącznie lub każdy z osobna 10 proc. lub więcej posiadanych przez siebie akcji emitenta bez zgody administratora zastawu.
Obligacje INS1017 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2014-10-31
- 2015-05-01
- 2015-11-01
- 2016-05-01
- 2016-11-01
- 2017-05-01
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2015-04-22
- 2015-10-23
- 2016-04-22
- 2016-10-21
- 2017-04-21
- 2017-10-23
Dni wypłaty odsetek
- 2015-04-30
- 2015-10-31
- 2016-04-30
- 2016-10-31
- 2017-04-30
- 2017-10-31
Dzień wykupu
- 2017-10-31