czwartek, 30 marca 2017

Indos S.A.

Seria: I
ISIN: PLINDOS00027
Rynek: GPW ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na pakiecie wierzytelności faktoringowych oraz pakiecier wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek, istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, o wartości 20,7 mln zł.

Emitent złożył także dodatkowe oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu wypłaty odsetek za III okres odsetkowy, tj. 30 kwietnia 2016 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

  • 1 pkt proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli wykup nastąpi na koniec III okresu odsetkowego,
  • 0,75 pkt proc. jeśli na koniec IV okresu odsetkowego,
  • 0,50 pkt proc. jeśli na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • relacja długu do kapitałów własnych przekroczy 150 proc.,
  • wskaźnik dług netto/EBITDA wzrośnie powyżej 4,50,
  • jeśli jakiekolwiek inne obligacje emitenta zostaną poztawione w stan wymagalności (tzw. crossdefault),
  • jeśli zarząd emitenta wystąpi z wnioskiem o wypłatę dywidendy w wysokości przekraczającej 50 proc. zysku netto wypracowanego w poprzednim roku obrotowym,
  • jeśli wartość przedmiotu zastawu spadnie poniżej 130 proc. łącznej wartości wyemitowanych obligacji, a emitent nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia,
  • jeśli Ireneusz Glensczyk lub Andrzej Wernicke lub Tadeusz Zientek zbędą łącznie lub każdy z osobna 10 proc. lub więcej posiadanych przez siebie akcji emitenta bez zgody administratora zastawu.

Emitent: Indos S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: INS1017
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 6 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 8.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 8.50%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2014-10-31
  • 2015-05-01
  • 2015-11-01
  • 2016-05-01
  • 2016-11-01
  • 2017-05-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-04-22
  • 2015-10-23
  • 2016-04-22
  • 2016-10-21
  • 2017-04-21
  • 2017-10-23

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-04-30
  • 2015-10-31
  • 2016-04-30
  • 2016-10-31
  • 2017-04-30
  • 2017-10-31

Dzień wykupu

  • 2017-10-31

Emisje