Zaloguj sięINT0628
| Emitent: | Interbud - Lublin S.A. |
|---|---|
| Seria: | A |
| ISIN: | PLINTBD00063 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Debiut 23 czerwca |
| Wartość emisji w obrocie: | 11 647 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 6% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | interbud-lublin-seria-a.pdf |
Ważne informacje
W pierwszym okresie odsetkowym marża wynosi 6,0 pkt proc., a w kolejnych 5,5 pkt proc.
Jeśli wskaźnik zadłużenia netto emitenta będzie wyższy niż 1,5x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,25 pkt proc.
Zabezpieczeniem obligacji jest:
- hipoteka do maksymalnej sumy hipotecznej w wysokości 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji,
- umowa podporządkowania: podporządkowanie - istniejących i przyszłych - wierzytelności z tytułu finansowania dłużnego [w szczególności pożyczek] udzielonego emitentowi lub podmiotowi z grupy emitenta przez wierzycieli podporządkowanych, czyli głównych akcjonariuszy emitenta oraz osoby wchodzące w skład zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
- weksel własny in blanco emitenta z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową; kwota, na jaką może zostać wypełniony weksel, nie może przekroczyć 200 proc. wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji,
- dodatkowo do dnia emisji zostaną złożone:
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez emitenta
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Interbud Construction sp. z o.o.
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez WRP Inwestycje sp. z o.o.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji (lub określonej
przez siebie części ich wartości nominalnej) w dowolnym dniu roboczym, jednak nie wcześniej niż pierwszego dnia II okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 1,5 proc. w II okresie odsetkowym,
- 0,5 proc. w III okresie odsetkowym,
- 0,25 proc. w IV okresie odsetkowym,
- 0 proc. w V i VI okresie odsetkowym.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia netto emitenta będzie wyższy niż 1,5x,
- wskaźnik LTV będzie wyższy niż 0,66x,
- emitent wypłaci dywidendę.
Obligacje INT0628 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2025-06-16
- 2025-12-19
- 2026-06-19
- 2026-12-19
- 2027-06-19
- 2027-12-19
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2025-12-17
- 2026-06-17
- 2026-12-17
- 2027-06-17
- 2027-12-16
- 2028-06-14
Dni wypłaty odsetek
- 2025-12-19
- 2026-06-19
- 2026-12-19
- 2027-06-19
- 2027-12-19
- 2028-06-19
Dzień wykupu
- 2028-06-19