Zaloguj sięJW10522
| Emitent: | J.W. Construction S.A. |
|---|---|
| Seria: | JW10522 |
| ISIN: | PLJWC0000126 |
| Rynek: | GPW ASO, BS ASO |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 23 500 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 250.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | jw-construction-seria-jw10520.pdf |
Ważne informacje
Jeśli wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,7x marża odsetkowa wzrośnie o 0,5 pkt proc., a jeśli przekroczy 0,85x, marża wzrośnie o 1 pkt proc.
Emitent zobowiązał się do okresowej amortyzacji obligacji. W pierwszą rocznicę emisji, tj. 15 listopada 2018 r., emitent wykupi 10 proc. pierwotnej wartości nominalnej emisji, a w drugą rocznicę, czyli 15 listopada 2019 r., 45 proc. pierwotnej wartości emisji.
Emitent ma ponadto prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, które wyniesie:
- 1,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec I i II okresu odsetkowego,
- 0,8 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III i IV okresu odsetkowego,
- 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego.
ZMIANA WARUNKÓW EMISJI
29 maja 2020 r. zgromadzenie obligatariuszy zgodziło się na następujące zmiany warunków emisji:
- termin ostatecznego wykupu przesunięto z 16 listopada 2020 r. na 16 maja 2022 r.,
- wprowadzono dodatkowe terminy częściowych wykupów:
- 15 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne w trzecią rocznicę emisji (listopad 2020 r.),
- 3,334 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 15 czerwca 2021 r.,
- 5 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 15 września 2021 r.,
- 5 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 15 grudnia 2021 r.,
- 3,333 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 15 marca 2022 r.,
- 8,333 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 16 maja 2022 r.
- emitent zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia obligacji hipoteką umowną łączną stanowiącą 150 proc. wartości nominalnej obligacji pozostałych do spłaty,
- zmieniono wysokość oprocentowania w ten sposób, że od 17 listopada 2020 r. podstawą naliczania oprocentowania będzie WIBOR 3M (okresy odsetkowe ulegną skróceniu z 6 do 3 miesięcy), a za okres do 16 listopada 2020 r. tak jak dotychczas WIBOR 6M, powiększone o marżę w wysokości 5 pkt proc., a do czasu wpisu hipoteki powiększone o marżę w wysokości 6 pkt proc. w skali roku.
Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- emitent podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy,
- wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,0x.
Obligacje JW10522 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2017-11-15
- 2018-05-15
- 2018-11-15
- 2019-05-15
- 2019-11-15
- 2020-05-15
- 2020-11-16
- 2021-03-15
- 2021-06-15
- 2021-09-15
- 2021-12-15
- 2022-03-15
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2018-05-07
- 2018-11-07
- 2019-05-07
- 2019-11-06
- 2020-05-07
- 2020-11-05
- 2021-03-05
- 2021-06-07
- 2021-09-07
- 2021-12-07
- 2022-03-07
- 2022-05-06
Dni wypłaty odsetek
- 2018-05-15
- 2018-11-15
- 2019-05-15
- 2019-11-15
- 2020-05-15
- 2020-11-16
- 2021-03-15
- 2021-06-15
- 2021-09-15
- 2021-12-15
- 2022-03-15
- 2022-05-16
Dzień wykupu
- 2022-05-16