wtorek, 19 marca 2024

KAN0619

Emitent: Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.
Seria: F
ISIN: PLZPMHK00044
Rynek: GPW ASO
Status: Niewykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.25%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Bazowa stawka marży wynosi 4,5 pkt. proc. W przypadku gdy wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy:

  • 3,25x marża wzrośnie o 0,25 pkt. proc.,
  • 3,5x marża wzrośnie o 0,5 pkt. proc.,
  • 3,75x marża wzrośnie o 0,75 pkt. proc. (obligatariusze mogą też żądać przedterminowego wykupu).

Ponieważ na koniec grudnia 2017 r. wskaźnik wynosił 4,43x, aktualna marża wynosi 5,25 pkt. proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za VIII okres odsetkowy, tj. 24 czerwca 2018 roku. Jeśli do wykupu dojdzie w VIII lub IX okresie odsetkowym, obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 pkt. proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a jeżeli w X lub XI, premia wyniesie 0,5 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik ogólnego zadłużenia przekroczy 75 proc.,
  • strata z działalności operacyjnej wskazana w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym emitenta zbadanym przez biegłego rewidenta wyniesie co najmniej 5 mln zł,
  • pan Henryk Kania przestanie posiadać (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 50 proc. + 1 akcja w kapitale zakładowym emitenta.

Obligacje KAN0619 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-06-24
  • 2016-09-24
  • 2016-12-24
  • 2017-03-24
  • 2017-06-24
  • 2017-09-24
  • 2017-12-24
  • 2018-03-24
  • 2018-06-24
  • 2018-09-24
  • 2018-12-24
  • 2019-03-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2016-09-16
  • 2016-12-16
  • 2017-03-16
  • 2017-06-16
  • 2017-09-15
  • 2017-12-15
  • 2018-03-16
  • 2018-06-15
  • 2018-09-14
  • 2018-12-14
  • 2019-03-15
  • 2019-06-14

Dni wypłaty odsetek

  • 2016-09-24
  • 2016-12-24
  • 2017-03-24
  • 2017-06-24
  • 2017-09-24
  • 2017-12-24
  • 2018-03-24
  • 2018-06-24
  • 2018-09-24
  • 2018-12-24
  • 2019-03-24
  • 2019-06-24

Dzień wykupu

  • 2019-06-24