czwartek, 21 września 2023

KRU0129

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AL3
ISIN: PLO163600037
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 120 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.5%
Oprocentowanie bieżące: 11.4%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-al3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji o wartości do 1,4 mld zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (4,5 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 4 stycznia 2026 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

1,5 proc. - 4 stycznia, 4 kwietnia, 4 lipca i 4 października 2026 r.,
1 proc. - 4 stycznia, 4 kwietnia, 4 lipca i 4 października 2027 r.,
0,5 proc. - 4 stycznia, 4 kwietnia, 4 lipca i 4 października 2028 r.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU0129 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Millennium PPK SFIO3 5003 549 000 zł2,92%0,29%2023-06-30
Rockbridge Neo SFIO2 2002 248 000 zł1,83%0,64%2023-06-30
Allianz SFIO PPK5 0005 136 000 zł4,17%0,73%2023-06-30
Pekao FIO15 00015 409 000 zł12,50%0,13%2023-06-30
Nowy Świat PFE2526 000 zł0,02%0,62%2023-06-30
Eques Akumulacji Majątku FIZ140144 000 zł0,12%0,87%2023-06-30
SUMA25 86526 512 000 zł21,55%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-01-04
  • 2023-04-04
  • 2023-07-04
  • 2023-10-04
  • 2024-01-04
  • 2024-04-04
  • 2024-07-04
  • 2024-10-04
  • 2025-01-04
  • 2025-04-04
  • 2025-07-04
  • 2025-10-04
  • 2026-01-04
  • 2026-04-04
  • 2026-07-04
  • 2026-10-04
  • 2027-01-04
  • 2027-04-04
  • 2027-07-04
  • 2027-10-04
  • 2028-01-04
  • 2028-04-04
  • 2028-07-04
  • 2028-10-04

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2023-03-27
  • 2023-06-26
  • 2023-09-26
  • 2023-12-22
  • 2024-03-26
  • 2024-06-26
  • 2024-09-26
  • 2024-12-24
  • 2025-03-27
  • 2025-06-26
  • 2025-09-26
  • 2025-12-23
  • 2026-03-27
  • 2026-06-26
  • 2026-09-25
  • 2026-12-23
  • 2027-03-25
  • 2027-06-25
  • 2027-09-24
  • 2027-12-27
  • 2028-03-27
  • 2028-06-26
  • 2028-09-26
  • 2028-12-22

Dni wypłaty odsetek

  • 2023-04-04
  • 2023-07-04
  • 2023-10-04
  • 2024-01-04
  • 2024-04-04
  • 2024-07-04
  • 2024-10-04
  • 2025-01-04
  • 2025-04-04
  • 2025-07-04
  • 2025-10-04
  • 2026-01-04
  • 2026-04-04
  • 2026-07-04
  • 2026-10-04
  • 2027-01-04
  • 2027-04-04
  • 2027-07-04
  • 2027-10-04
  • 2028-01-04
  • 2028-04-04
  • 2028-07-04
  • 2028-10-04
  • 2029-01-04

Dzień wykupu

  • 2029-01-04