piątek, 27 stycznia 2023

KRU0228

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
Seria: AL2
ISIN: PLO163600029
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 350 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.2%
Oprocentowanie bieżące: 10.63%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-al2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji o wartości do 700 mln zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (3,2 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.

Obligacje o wartości 1000 zł każda zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

  • 150 zł - 2 lutego 2024 r.,
  • 150 zł - 2 lutego 2025 r.,
  • 150 zł - 2 lutego 2026 r.,
  • 150 zł - 2 lutego 2027 r.,
  • 400 zł - 2 lutego 2028 r.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XIII okresu odsetkowego, tj. 2 maja 2025 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

1,5 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2025 r.,
1 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2026 r.,
0,5 proc. - 2 maja, 2 sierpnia i 2 listopada 2027 r.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU0228 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Alior SFIO1 000959 000 zł0,29%0,12%2022-06-30
Amundi Parasolowy FIO2 0002 027 000 zł0,57%0,21%2022-06-30
BPS FIO190182 000 zł0,05%0,16%2022-06-30
Esaliens Parasol FIO3 0003 040 000 zł0,86%0,22%2022-06-30
Esaliens Senior FIO7 0007 093 000 zł2,00%0,88%2022-06-30
Generali Fundusze FIO1 91145 251 563 zł0,55%0,03%2022-06-30
Generali Fundusze SFIO53615 940 532 zł0,15%0,04%2022-06-30
Investor Parasol FIO19 50018 703 000 zł5,57%0,50%2022-06-30
Investor Parasol SFIO600576 000 zł0,17%0,04%2022-06-30
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ200203 000 zł0,06%1,52%2022-06-30
Ipopema SFIO4 5004 570 000 zł1,29%0,77%2022-06-30
NN Parasol FIO15 00014 751 000 zł4,29%0,11%2022-06-30
NN SFIO5 0004 917 000 zł1,43%0,13%2022-06-30
Pekao FIO19 50019 775 000 zł5,57%0,25%2022-06-30
Pekao PPK SFIO1 1001 115 000 zł0,31%0,26%2022-06-30
Pocztowy SFIO4 5004 571 000 zł1,29%2,58%2022-06-30
PZU FIO Parasolowy10 60010 738 000 zł3,03%0,13%2022-06-30
Quercus Multistrategy FIZ5 0004 917 000 zł1,43%7,62%2022-06-30
Quercus Parasolowy SFIO37 20036 583 000 zł10,63%1,13%2022-06-30
Uniqa Emerytura SFIO331336 000 zł0,09%0,10%2022-06-30
Uniqa FIO2 0002 027 000 zł0,57%0,15%2022-06-30
Aegon OFE50 25850 257 672 zł14,36%0,37%2022-12-31
Drugi Allianz Polska OFE25 40625 406 143 zł7,26%0,08%2022-12-31
NN DFE8 3278 327 182 zł2,38%1,65%2022-12-31
NN PPK DFE Nasze Jutro8 5308 530 286 zł2,44%0,63%2022-12-31
PKO BP Bankowy OFE40 68140 680 912 zł11,62%0,58%2022-12-31
SUMA273 870331 477 290 zł78,25%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2022-02-02
  • 2022-05-02
  • 2022-08-02
  • 2022-11-02
  • 2023-02-02
  • 2023-05-02
  • 2023-08-02
  • 2023-11-02
  • 2024-02-02
  • 2024-05-02
  • 2024-08-02
  • 2024-11-02
  • 2025-02-02
  • 2025-05-02
  • 2025-08-02
  • 2025-11-02
  • 2026-02-02
  • 2026-05-02
  • 2026-08-02
  • 2026-11-02
  • 2027-02-02
  • 2027-05-02
  • 2027-08-02
  • 2027-11-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2022-04-22
  • 2022-07-25
  • 2022-10-24
  • 2023-01-25
  • 2023-04-21
  • 2023-07-25
  • 2023-10-24
  • 2024-01-25
  • 2024-04-23
  • 2024-07-25
  • 2024-10-24
  • 2025-01-24
  • 2025-04-23
  • 2025-07-25
  • 2025-10-24
  • 2026-01-23
  • 2026-04-23
  • 2026-07-24
  • 2026-10-23
  • 2027-01-25
  • 2027-04-23
  • 2027-07-23
  • 2027-11-22
  • 2028-02-25

Dni wypłaty odsetek

  • 2022-05-02
  • 2022-08-02
  • 2022-11-02
  • 2023-02-02
  • 2023-05-02
  • 2023-08-02
  • 2023-11-02
  • 2024-02-02
  • 2024-05-02
  • 2024-08-02
  • 2024-11-02
  • 2025-02-02
  • 2025-05-02
  • 2025-08-02
  • 2025-11-02
  • 2026-02-02
  • 2026-05-02
  • 2026-08-02
  • 2026-11-02
  • 2027-02-02
  • 2027-05-02
  • 2027-08-02
  • 2027-11-02
  • 2028-02-02

Dzień wykupu

  • 2028-02-02