Zaloguj się
MED0420
| Emitent: | Meyra Group S.A. |
|---|---|
| Seria: | C |
| ISIN: | PLMDRT000027 |
| Rynek: | GPW ASO, BS ASO |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 14 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 4.4% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 100 mln zł.
W przypadku gdy wskaźnik dźwigni finansowej spadnie poniżej 4,0x, marża zostanie obniżona do 4,4 pkt proc.
Obligacje zostały zabezpieczone poręczeniami udzielonymi przez: MDH Sp. z o.o., MTB Poland Sp. z o.o, Rehab Zrt., Meyra GmbH oraz Meyra-Ortopedia Kft., przy czym maksymalna kwota w odniesieniu do poręczenia udzielonego przez Rehab Zrt. wynosi 6.170.858 zł, a w przypadku pozostałych spółek łącznie 125 mln zł.
Ponadto obligacje emitowane w ramach programu zabezpieczone zostały zastawami rejestrowymi na wszystkich udziałach posiadanych przez emitenta w MDH Sp. z o.o. oraz na 1610 udziałach posiadanych przez MDH Sp. z o.o. w MTB Poland Sp. z o.o.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za kolejne okresy odsetkowe. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, której wysokość w zależności od okresu odsetkowego, w którym dojdzie do wcześniejszego wykupu, może wynieść od 1,5 do 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy, a emitent nie otrzyma zgody zgromadzenia obligatariuszy na to czasowe przekroczenie:
- 5,8x na 30 czerwca 2016 r.,
- 4,7x na 31 grudnia 2016 r.,
- 3,5x na 30 czerwca 2017 r.,
- 3,5x na 31 grudnia 2017 r.,
- 3,0x na 30 czerwca 2018 r.,
- 3,0x na 31 grudnia 2018 r.,
- 2,5x na 30 czerwca 2019 r.,
- 2,5x na 31 grudnia 2019 r.
- emitent wypłaci dywidendę, w wyniku czego wskaźnik dźwigni finansowej będzie wyższy niż 2,5x.
Zgodnie z decyzją zgromadzenia obligatariuszy z 17 maja 2017 r. marża odsetkowa została podwyższona z 5,2 pkt proc. do 6,2 pkt proc.
7 czerwca 2017 r. spółka przedterminowo wykupiła część emisji, a w obrocie pozostały obligacje o wartości nominalnej 14 mln zł (pierwotnie 21 mln zł).
Obligacje MED0420 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2016-04-06
- 2016-10-06
- 2017-04-06
- 2017-10-06
- 2018-04-06
- 2018-10-08
- 2019-04-08
- 2019-10-07
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2016-09-28
- 2017-03-29
- 2017-09-28
- 2018-03-28
- 2018-09-28
- 2019-03-29
- 2019-09-27
- 2020-03-27
Dni wypłaty odsetek
- 2016-10-06
- 2017-04-06
- 2017-10-06
- 2018-04-06
- 2018-10-08
- 2019-04-08
- 2019-10-07
- 2020-04-06
Dzień wykupu
- 2020-04-06