czwartek, 23 marca 2017

Medort S.A.

Seria C.

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 100 mln zł.

W przypadku gdy wskaźnik dźwigni finansowej spadnie poniżej 4,0x, marża zostanie obniżona do 4,4 pkt proc.

Obligacje zostały zabezpieczone poręczeniami udzielonymi przez: MDH Sp. z o.o., MTB Poland Sp. z o.o, Rehab Zrt., Meyra GmbH oraz Meyra-Ortopedia Kft., przy czym maksymalna kwota w odniesieniu do poręczenia udzielonego przez Rehab Zrt. wynosi 6.170.858 zł, a w przypadku pozostałych spółek łącznie 125 mln zł.

Ponadto obligacje emitowane w ramach programu zabezpieczone zostały zastawami rejestrowymi na wszystkich udziałach posiadanych przez emitenta w MDH Sp. z o.o. oraz na 1610 udziałach posiadanych przez MDH Sp. z o.o. w MTB Poland Sp. z o.o.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za kolejne okresy odsetkowe. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, której wysokość w zależności od okresu odsetkowego, w którym dojdzie do wcześniejszego wykupu, może wynieść od 1,5 do 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy, a emitent nie otrzyma zgody zgromadzenia obligatariuszy na to czasowe przekroczenie:
    • 5,8x na 30 czerwca 2016 r.,
    • 4,7x na 31 grudnia 2016 r.,
    • 3,5x na 30 czerwca 2017 r.,
    • 3,5x na 31 grudnia 2017 r.,
    • 3,0x na 30 czerwca 2018 r.,
    • 3,0x na 31 grudnia 2018 r.,
    • 2,5x na 30 czerwca 2019 r.,
    • 2,5x na 31 grudnia 2019 r.
  • emitent wypłaci dywidendę, w wyniku czego wskaźnik dźwigni finansowej będzie wyższy niż 2,5x.
Emitent: Medort S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MED0420
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 21 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5.2%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.99%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-04-06
  • 2016-10-06
  • 2017-04-06
  • 2017-10-06
  • 2018-04-06
  • 2018-10-08
  • 2019-04-08
  • 2019-10-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2016-09-28
  • 2017-03-29
  • 2017-09-28
  • 2018-03-28
  • 2018-09-28
  • 2019-03-29
  • 2019-09-27
  • 2020-03-27

Dni wypłaty odsetek

  • 2016-10-06
  • 2017-04-06
  • 2017-10-06
  • 2018-04-06
  • 2018-10-08
  • 2019-04-08
  • 2019-10-07
  • 2020-04-06

Dzień wykupu

  • 2020-04-06

Emisje