Zaloguj się
PCB0420
| Emitent: | Uniserv S.A. |
|---|---|
| Seria: | B |
| ISIN: | PLUNSPC00021 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 10 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5.35% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: |
Ważne informacje
Zabezpieczeniem obligacji jest:
- hipoteka na nieruchomości CHK S.A. w Gliwicach – na I miejscu,
- zastaw rejestrowy na urządzeniach ślizgowych będących własnością Uniserv Budownictwo S.A.,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz administratora zabezpieczeń (Kancelaria MSS),
Wartość zabezpieczeń zgodnie z wyceną rzeczoznawcy: 11 574 000 zł.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za VI okres odsetkowy, tj. 20 października 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:
- 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego,
- 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII i IX okresu odsetkowego,
- 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec X i XI okresu odsetkowego.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto/kapitał własny osiągnie lub przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA osiągnie lub przekroczy 4,0x.
- zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, nie zostanie ustanowione w terminie 90 dni od dnia emisji,
- obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu w terminie 120 dni od dnia emisji,
- emitent wyemituje jakiekolwiek obligacje z terminem wykupu przypadającym przed wykupieniem obligacji serii B,
- emitent z zysku za 2016 r. postanowi przeznaczyć ponad 4 mln zł na wypłatę dywidendy lub skup akcji własnych,
- w pozostałych latach emitent przeznaczy więcej niż 50 proc. zysku netto na dywidendę lub więcej niż 20 proc. zysku netto na skup akcji własnych.
Obligacje PCB0420 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2017-04-20
- 2017-07-20
- 2017-10-20
- 2018-01-20
- 2018-04-20
- 2018-07-20
- 2018-10-20
- 2019-01-20
- 2019-04-20
- 2019-07-20
- 2019-10-20
- 2020-01-20
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2017-07-12
- 2017-10-12
- 2018-01-12
- 2018-04-12
- 2018-07-12
- 2018-10-12
- 2019-01-11
- 2019-04-12
- 2019-07-12
- 2019-10-11
- 2020-01-10
- 2020-04-10
Dni wypłaty odsetek
- 2017-07-20
- 2017-10-20
- 2018-01-20
- 2018-04-20
- 2018-07-20
- 2018-10-20
- 2019-01-20
- 2019-04-20
- 2019-07-20
- 2019-10-20
- 2020-01-20
- 2020-04-20
Dzień wykupu
- 2020-04-20