Emitent: | P4 Sp. z o.o. |
---|---|
Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB- stabilna |
Seria: | A |
ISIN: | PLO266100018 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 750 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 500 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 1.75% |
Oprocentowanie bieżące: | 7.61% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | p4-seria-a.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 2 mld zł.
Marża odsetkowa wynosi 1,75 pkt proc., ale może zostać podwyższona:
- o 0,25 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia grupy przekroczy 3,5x,
- o 0,75 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia grupy przekroczy 4,0x.
Warunki emisji przewidują też 2 pkt proc. dodatkowej marży gdyby doszło m.in. do zmiany kontroli nad spółką.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 3 proc wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w pierwszym roku życia obligacji,
- 1,5 proc wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w drugim roku życia obligacji,
- 0,75 proc wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w trzecim roku życia obligacji.
Obligatariusze, za zgodą zgromadzenia obligatariuszy, mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik pokrycia odsetek grupy będzie niższy niż 1,5x,
- wskaźnik zadłużenia grupy będzie wyższy niż 4,5x.
Obligacje PLY1226 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2019-12-12
- 2020-06-13
- 2020-12-13
- 2021-06-13
- 2021-12-13
- 2022-06-13
- 2022-12-13
- 2023-06-13
- 2023-12-13
- 2024-06-13
- 2024-12-13
- 2025-06-13
- 2025-12-13
- 2026-06-13
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2020-06-04
- 2020-12-04
- 2021-06-04
- 2021-12-03
- 2022-06-03
- 2022-12-05
- 2023-06-02
- 2023-12-05
- 2024-06-05
- 2024-12-05
- 2025-06-05
- 2025-12-05
- 2026-06-05
- 2026-12-03
Dni wypłaty odsetek
- 2020-06-13
- 2020-12-13
- 2021-06-13
- 2021-12-13
- 2022-06-13
- 2022-12-13
- 2023-06-13
- 2023-12-13
- 2024-06-13
- 2024-12-13
- 2025-06-13
- 2025-12-13
- 2026-06-13
- 2026-12-11
Dzień wykupu
- 2026-12-11